Фиби, Пейдж и Деррил уничтожают фантома, который вселился в преступника. Но они не замечают, что всё произошедшее успела снять на камеру инспектор Шеридан, коллега Деррила. Деррила обвиняют в убийстве. Гидеон, Лео, Фиби и Пейдж вызывают Трибунал и начинают слушание по делу Деррила Морриса. Вот только "адвокатом дьявола" становится Барбас, вызванный Трибуналом специально для этого дела. Постепенно сёстры понимают, что в ходе судебного разбирательства решится не только судьба их друга, но и самих Зачарованных.

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее, однако у Гидеона другие планы. Он отправляет Лео и Криса в параллельный мир, где правит Зло. Фиби и Пейдж придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Из-за пересечения двух реальностей баланс нарушен, теперь в Добром мире любая провинность карается смертью. Пока сёстры, Лео и Крис пытаются всё исправить, Гидеон добирается до Уайатта...

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк - бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном. Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха. Однако, Колдун с помощью заклинания заставляет Дрейка действительно поверить в то, что он Робин Гуд.