El profesor y padre de familia Dusty Hubbard se replantea su vida y su felicidad tras la llegada de una extraña máquina llamada Morpho.

Dusty y Cass celebran una cena mientras ella sigue sin entender el significado de su tarjeta de Morpho. Los vecinos de Deerfield comienzan a cambiar radicalmente sus vidas.

Mientras la ciudad se prepara para el partido de antiguos jugadores de baloncesto del instituto de Deerfield, Jacob recibe ánimos para ocupar el puesto de su hermano.

Una boda inspirada por Morpho desemboca en una celebración. El padre Reuben batalla contra la creciente influencia de la máquina.

A pesar de sentirse culpable, Trina celebra el cumpleaños de Jacob en la casa de los Kovac. Dusty y Cass visitan un hotel temático en una escapada romántica.

Beau busca al chico que se la jugó a Kolton. Dusty se convierte en entrenador del equipo de baloncesto. Cass emprende un nuevo negocio.

El Fondo Potencial es la oportunidad para que Giorgio se acerque a Cass. Dusty cae en la cuenta de algo.

Izzy comparte su pasado con Cass. Dusty se enfrenta a Giorgio. El espectáculo de magia del señor Johnson es terreno abonado para revelaciones impactantes.

Cass y Dusty lidian con las secuelas de la riña del espectáculo de magia. Trina se sincera acerca de Jacob. Una tormenta inmimente amenaza Deerfield.

El padre Reuben descubre algo de Hana. Dusty y Cass se plantean su futuro. Morpho revela un nuevo misterio.

Hana desvela lo que sabe de Morpho mientras el resto del pueblo intenta pasar a la siguiente fase.

La cena de Dusty con una compañera de trabajo adquiere un cariz romántico. Cass se dispone a pasar la noche sola. Trina y Jacob vacían la taquilla de Kolton.

Cass, Nat y Hana confraternizan. Dusty tropieza con las repercusiones de su cita. El Sr. Johnson encara un recuerdo doloroso.

Tras recibir su visión, Beau decide volver a tener citas. Izzy intenta impresionar a una fisioterapeuta. Dusty y Cass cuidan a una perra ajena.

En su primera cita con Freya, Izzy sufre un enojoso encontronazo con Cass. Dusty se ofrece a dirigir la obra de teatro del instituto.

El instituto da un giro inesperado a su producción de Nuestro Pueblo. Giorgio ayuda al padre Reuben con Hana. Dusty y Cass se replantean su separación.