Dusty Hubbard, um professor e pai de família, começa a reavaliar a sua vida e felicidade após a chegada de uma estranha máquina chamada Morpho.

Dusty e Cass organizam um jantar enquanto ela tenta perceber o que o seu cartão Morpho poderá significar. Os cidadãos de Deerfield começam a fazer mudanças de vida drásticas.

Enquanto a cidade se prepara para o grande jogo de basquetebol na Secundária de Deerfield, Jacob é encorajado a tomar o lugar do seu irmão.

Um casamento inspirado pela Morpho pede uma celebração. O padre Reuben debate-se com a crescente influência da máquina.

Apesar dos sentimentos de culpa, Trina comemora o aniversário de Jacob na casa dos Kovac. Dusty e Cass fazem uma escapadinha romântica num hotel temático.

Beau procura o rapaz que traiu Kolton. Dusty assume o cargo de treinador da equipa de basquetebol. Cass dedica-se a uma nova ideia de negócio.

A gala do Fundo Potencial dá a Giorgio uma oportunidade de se aproximar de Cass. Dusty tem uma revelação.

Izzy abre-se com Cass sobre o seu passado. Dusty confronta Giorgio. O espetáculo de magia do Sr. Johnson torna-se cenário de revelações chocantes.

Cass e Dusty lidam com as repercussões do espetáculo de magia. Trina conta a verdade sobre Jacob. Uma tempestade ameaça abater-se sobre Deerfield.

O padre Reuben faz uma descoberta sobre Hana. Dusty e Cass pensam no futuro. A Morpho revela um novo mistério.

Hana revela o que sabe sobre a Morpho, enquanto o resto da cidade tenta passar à etapa seguinte.

Dusty e Cass tomam uma importante decisão sobre a sua relação. Trina e Jacob organizam uma festa em casa.

O jantar de Dusty com uma colega de trabalho dá uma reviravolta romântica. Cass decide tirar uma noite só para si. Trina e Jacob esvaziam o cacifo de Kolton.

Cass, Nat e Hana estreitam laços. Dusty debate-se com as repercussões do seu encontro. Sr. Johnson confronta uma memória dolorosa.

Dusty e companhia organizam um evento escolar no restaurante de Giorgio. Cass, Nat e Hana saem para uma noite de raparigas.

Depois de receber a sua visão, Beau decide voltar a namorar. Izzy tenta impressionar uma fisioterapeuta. Dusty e Cass tomam conta de cães.

Na sua primeira saída com Freya, Izzy tem um encontro embaraçoso com Cass. Dusty voluntaria-se para encenar a peça de teatro da escola.

A Secundária de Deerfield dá um toque especial à sua encenação de A Nossa Cidade. Giorgio ajuda o Padre Reuben com Hana. Dusty e Cass questionam a sua separação.

A cidade prepara-se para o desfile do Deercoming. Beau realiza um sonho secreto. Trina e Jacob levam a sua relação a outro patamar.

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