Η Μάγκι βρίσκει τον Νίγκαν και ταξιδεύουν στο Μανχάτταν. Ένας στρατάρχης που ονομάζεται Άρμστρονγκ ακολουθεί τον Νίγκαν και συναντάει ένα ήσυχο νεαρό κορίτσι, την Τζίνι.

Η Μάγκι και ο Νίγκαν συναντούν ντόπιους Νεοϋορκέζους. Ο Άρμστρονγκ θυμάται ένα τραύμα. Η Τζίνι προσπαθεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές.

Σκοτεινά ένστικτα αποκαλύπτονται ενώ η Μάγκι και ο Νίγκαν φτιάχνουν στρατηγική. Ο Άρμστρονγκ τεστάρεται. Η Τζίνι ξεκινάει ένα γενναίο ταξίδι.

Η Μάγκι και ο Νίγκαν κάνουν επίθεση, όμως δε πάνε όλα βάσει σχεδίου. Η Τζίνι και ο Άρμστρονγκ έρχονται σε απρόσμενη επαφή με άλλους.

Αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια και κίνητρα αποκαλύπτονται όσο η Μάγκι, ο Νίγκαν και οι υπόλοιποι ταξιδεύουν πιο βαθειά μέσα στη πόλη.

Εντάσεις ανάμεσα στη Μάγκι και τον Νίγκαν έρχονται σε αποκορύφωμα. Η αναζήτηση της Τζίνι συνεχίζεται. Ερωτηματικά προκύπτουν γύρω από τα επόμενα βήματα του Άρμστρονγκ.