In der Kleinstadt Twin Peaks wurde die 17-jährige Laura Palmer ermordet. Sheriff Truman und FBI-Agent Cooper machen sich auf die Suche nach dem Täter. Bei ihren Ermittlungen stellen die beiden bald fest, dass in Twin Peaks fast jeder etwas zu verbergen hat.

Dale Cooper liegt verwundet in seinem Hotelzimmer, aber der tattrige Zimmerkellner begreift nicht, dass er Alarm schlagen sollte. Cooper, einer Ohnmacht nahe, bekommt Besuch von einem Riesen, der ihm rätselhafte Dinge mitteilt und ihm seinen Ring abnimmt. Audrey Horne hat im Bordell "One-Eyed Jack's" grösste Mühe, sich ihren Vater Benjamin vom Leibe zu halten. Ronette Pulaski erwacht aus ihrem Koma. Leland Palmers Haar ist über Nacht schneeweiss geworden. Albert Rosenfield kehrt auf Befehl von Coopers Chef Gordon Cole nach Twin Peaks zurück, um nach Spuren des Unbekannten zu suchen, der Cooper niedergeschossen hat. Bobby führt eine seltsame Unterhaltung mit seinem geheimniskrämerischen Vater, Major Briggs. Big Ed, der an Nadines Krankenbett wacht, erzählt, wie seine Frau ihr Auge verloren hat. Ein mysteriöser Orientale sucht nach Jocelyn Packard. Audrey Hornes Notlage im "One-Eyed Jack's" spitzt sich zu.