Cleópatra chega a Roma para prestar homenagem a César e tentar a legitimação de Cesário. A rainha do Egito causa mais complicações entre Marco António e Atia, que ainda se disputa com Servilia. O irmão de Timon chega de Jerusalém. A morte de Erastes lança no caos o submundo e o comércio de Roma pelo rio e Pullo e Vorenus avançam para ocupar o lugar. Octávio e António iniciam uma longa e amarga rivalidade sobre o testamento de César e a partilha do poder.

Bruto e Cássio debatem-se para conseguir exércitos estrangeiros para fazerem frente ao lado de César. Os planos de Marco António de alterar o seu posto de governador pós-cònsul da Macedónia para a Gália descarrilam quando Cicero, ausente, manda entregar uma mensagem ao Senado e dá o seu apoio a Octávio. Vorenus debate-se para conter uma guerra total de gangues no Colégio Aventino, que é culpa dele mas de que lança as culpas sobre Pullo. Na casa dos Júlios, Octávia passa os dias num aturdimento induzido por drogas enquanto um jovem dúplice chamado Duro, colocado entre os Júlios por Servilia, procura uma oportunidade para dar início a um plano letal.

Apesar dos conselhos de Pullo, Vorenus e a sua família regressam ao Colégio com a sua família, que é reunida e purificada da sua provação. Otávio vê ser-lhe negado um triunfo e incita Cícero a apoiar a sua candidatura a Cônsul a troco de um acordo que permitiria a Cícero vetar as suas ações. Octávio, Atia e Octavia estão de novo reunidos. Octávio apanha Cícero e o Senado de surpresa com o seu primeiro ato como Cônsul. As tentativas de Vorenus de fazer a paz com Memmio e Cotta criam suspeitas de que se deixou amolecer. Dois adversários esquecem as divergências para lidarem com o exército de Bruto e Cássio.

A natureza de António vem de novo à tona e desafia a sua aliança com Octávio. Timon e Levi colocam-se contra os planos de Herodes. As mostras públicas de dor de Servilia deixam Atia perturbada. Gaia usa a punição de Pullo como uma arma contra ele. O súbito interesse da sua filha por questões de negócios desperta as suspeitas de Vorenus. Posca casa-se.

Octávio proclama uma nova era de virtude em Roma, um programa a que a sua família e subordinados acham impossível obedecer. Vorenus é enviado em missão atrás de um envio de ouro desaparecido para descobrir quem o desviou misteriosamente a caminho do tesouro romano. A perda e raiva de Pullo são canalizadas contra Memmio, Omnipor e os seus capangas. Octávio dedica-se a Lívia como uma noiva "apropriada" e envia a Marco António um ultimato que sabe que ele não pode recusar.

Rebentam novas hostilidades entre Octávio e Marco António quando o abastecimento de cereais de Roma fica ameaçado.