Ben wird von seinen Kidnappern zu einem verfallenen Haus gebracht. Dort trifft er auf eine alte, blinde Frau, die sich als seine Großmutter vorstellt und ihm erklärt, dass Henry Scudder angeblich längst tot ist. Varlyn Stroud setzt derweil seine Suche nach Scudder unbeirrt fort.

Bruder Justins Erfolg wird den Kirchenoberen unheimlich. Bischof McNaughton weist ihn an, seine Predigtmanuskripte künftig vom Kirchenrat prüfen zu lassen. Doch Justin wiegelt bei der nächsten Predigt die Gläubigen gegen Rat und Bischof auf. Unterdessen gelingt es Ben endlich, Henry Scudder in einem heruntergekommenen Hotel aufzuspüren.