תושבי ניו אורלינס נוהרים לקלפיות ביום הבחירות ההיסטורי. נלסון ממשיך לחלוב כספים, דיוויס שוב מתמודד עם העיר המתפוררת ולדונה ולארי חווים קשיים.

אלבר מגלה שהסרטן לא עזב את גופו. ברנט מתעמקת בחקירת מותו של השיכור בתא המעצר. ג'נט נאלצת להתמודד עם תביעה של פיני. אנטואן מנסה לעזור לתלמידה שנקלעה לצרה.

דייוויס במצב רוח ירוד לקראת יום הולדתו. אוורט חוזר לעיר ומסייע לאף-בי-איי. בטיסט מרוצה מחזרתה של ג'ניפר לתזמורת ואלבר מבקש מדלמונד להחליף אותו במצעד.

שבטי האינדיאנים מתאספים בהלווייתו של אלבר. הידלגו מסיים את עסקיו בעיר, אנני מתחילה את ההקלטות ולדונה פונה לבטיסט לעזרה. סופיה חוזרת לרגל חגיגות המרדי-גרא. פרק אחרון.