Después de otra batalla con los espectros, Geralt, apenas vivo, regresa al monasterio de Melitele para curar sus heridas. Aquí se entera de que Cintra ha sido invadida, la princesa Pavetta y su marido han muerto y la reina Calanthe se ha vuelto loca de desesperación. El nuevo señor de Cintra busca a Ciri, nieta de la reina Calanthe, última hija de la sangre mayor. Según la leyenda, gracias al cuidado de ella, pudo ejercer el poder absoluto en el estado en la majestad de la ley. Calanthe escondió a su nieta en el Templo de Melitele. Geralt se hace amigo de la chica. Recuerda que Ciri es una "niña sorpresa" que una vez le dio el destino. Se siente responsable de ella y después de regresar de otra misión, quiere llevarse al niño del monasterio y esconderlo en Brokilon. El enemigo de Geralt, Falwick, que tiene hambre de poder, llega al monasterio y también está esperando a la niña.

Geralt abandona el monasterio y va a buscar un escondite para la princesa Cirilla. Mientras tanto, Falwick, un ex brujo, renegado al servicio del emperador de Nilfgard, asalta el templo de Melitele. Amenaza con quemarla si las sacerdotisas no le entregan a la princesa. Cirilla, queriendo salvar a las sacerdotisas y al monasterio, decide ir con Falwick. Ella se casará con el emperador. Este matrimonio legitimaría la violencia y un nuevo equilibrio de poder en el mundo. Mientras tanto, Geralt, después de lidiar con otro monstruo, termina en Blaviken, donde se entera de un amigo del mago que Renfri, contratado por Falwick, ha atacado el templo con su banda. El mago le pide ayuda a Geralt. Bueno, la vengativa Renfri quiere matarlo por perder a sus padres, feliz infancia y reino debido a sus predicciones. Geralt conoce a Renfri. Les dice que renuncien a su venganza contra el mago.

Al amanecer en Blaviken en la plaza del mercado, frente a los aterrorizados habitantes y su amigo Dandelion, Geralt trata sangrientamente a Renfri y su banda, tras lo cual se entera por el mago de que fue ella quien mató a la sacerdotisa Nenneke y quemó el templo. Geralt va con Dandelion a Brokilon con la esperanza de encontrar a Ciri allí. Pero la niña no está ahí. Siguen adelante. Geralt encuentra a los Caballeros de Nilfgaard involucrados en el secuestro de Ciri y Falwick, un ex brujo y renegado que está a su servicio. El sendero conduce a un pueblo cercano. Jaskier no quiere dejar a su amigo. Conoce la vida en la ciudad mejor que un brujo y la usa. Juntos adquieren información importante. Geralt mata a Cicada, un desafortunado enviado de su acérrimo enemigo, y descubre dónde puede encontrar a Ciri.