Au cœur de la forêt équatoriale, au Nord du Pérou, plusieurs hectares de terres sont détruits par une huile noire contaminée. Incacha, le chamane de la tribu indienne Chopec, découvre que l'un des siens a été abattu par un employé de la société pétrolière Cyclops. Peu après, Jim Ellison est chargé d'enquêter sur la mort de Bud Torin, qui travaillait pour Cyclops. Il a été victime d'une flèche empoisonnée...

En guise de cadeau d'anniversaire, le capitaine Banks offre à Blair Sandburgh la possibilité d'assister à un match d'entraînement de la célèbre équipe de basket, les Cascade Jaguars. Jim Ellison accompagne Blair. Les deux hommes font la connaissance du jeune champion Dwight Roshman. Peu après, ils découvrent que la vie de Roshman est menacée. Malgré une surveillance rapprochée, le pire se produit : le corps de Roshman est retrouvé dans les vestiaires...

Une séduisante jeune fille, Iris, s'apprête à emménager juste en face du domicile de Blair Sandburgh. Au moment où ce dernier sort de sa voiture, il est témoin d'une scène étrange : un jeune motard vient d'enfermer la jeune fille dans son véhicule avant de prendre la fuite. Blair intervient et fait la connaissance d'Iris, qui insiste pour qu'il ne prévienne pas la police. D'après Jim, qui s'est penché sur le casier judiciaire d'Iris, la jeune fille est liée avec un réseau de dealers..

Jim Ellison invite la capitaine Banks et Sandburgh à une partie de pêche. Deux braconniers projettent d'abattre un ours dans une forêt voisine. Mais l'animal se défend et blesse mortellement l'un des deux chasseurs. Ellison et ses hommes arrêtent alors un couple suspect mais il s'avère que l'homme et la femme travaillent pour un organisme gouvernemental chargé de la protection de la nature et qu'ils sont à la recherche d'un gang chinois...

Franck, Jim et Blair sont en train de surveiller les quais situés près du Musée de la Marine lorsqu'ils aperçoivent le garde du corps Terry Neff en compagnie d'un parrain de la mafia, Dominick Lazar et de son petit-fils Edward. Peu après, Jim sauve le petit Edward de la noyade. Pour le remercier, Lazar lui propose de devenir le garde du corps du garçon. Pour Jim, la mission d'infiltration commence..

Le capitaine Banks prend contact avec Jim et Sandburgh au sujet d'une série de cambriolages. Les malfaiteurs sont des professionnels de haut niveau qui parviennent, en très peu de temps, à déconnecter les caméras du système de surveillance vidéo. Un peu plus tard, Jim manque de provoquer un accident de la circulation. Il est violemment pris à partie par un certain Dan Freeman...

Après avoir remis une enveloppe à une vieille dame, un homme originaire des îles Caraïbes est abattu par un mystérieux individu. Une femme, témoin de la scène, est interrogée par Jim Ellison. Elle déclare avoir recueilli les dernières paroles de la victime qui mentionnait le nom de Benet. Le capitaine Banks identifie la personne : il s'agit de Genviève Benet, une activiste devant participer à une conférence sur la paix organisée par Amnesty...

Jim Ellison et Blair Sandburg se rendent sur une petite île déserte, baptisée "l'île des tempêtes", pour rendre visite à Rucker, le cousin de Jim qui est garde-côtes. Peu après leur arrivée, une violente tempête s'abat sur le secteur. Le radar détecte un bateau en perdition non loin de là. Les trois hommes partent à son secours. L'approche est difficile mais Jim parvient à sauter à bord du bateau qui semble hors de contrôle...

Le célèbre poète russe Dimitri Gordievski est accueilli par une foule enthousiaste à son arrivée au City Hall, où se tient un festival artistique. Jim Ellison s'est rendu sur place en compagnie de Blair Sandburg et de leur ami commun, Micki Kamarev, un journaliste russe. Au même moment, de la fenêtre d'un immeuble, un individu armé prend le poète Gordievski pour cible...

Le corps sans vie d'un inconnu tombe mystérieusement dans la voiture d'une jeune femme. Jim et Blair se rendent sur place, ils sont rejoints par Cassie Welles, qui vient de prendre ses nouvelles fonctions. Mais il faut attendre les résultats de l‘autopsie pour tenter d'en savoir plus. Le médecin légiste est perplexe, la victime est difficilement identifiable...

En pleine nuit, sur un site archéologique, l'étudiant Martin Gillman est agressé par un jeune individu qui menace de le tuer s'il ne lui révèle pas le lieu secret où se cache un trésor.... Le lendemain, Jim est intrigué par une information commentée au journal télévisé : un jeune homme a été apparemment enterré vivant à la suite d'un éboulement.

Matt, un ancien ami de Jim, est mort dans des circonstances douteuses alors qu'il purgeait une courte peine dans une prison d'Etat. Jim tente d'infiltrer le pénitencier en se faisant passer pour un détenu, mais le "cœur de l'enfer" réserve de curieuses surprises...

Deux hommes ont une violente discussion sur le toit d'un immeuble au sujet de la mort d'un dénommé Mandela. Peu de temps après, l'un des deux, Patrick Donoghue, tombe accidentellement au travers d'une verrière au beau milieu d'une cérémonie afro-cubaine. Le deuxième homme, Dennis Murphy, s'assure de sa mort et tombe nez à nez avec Corinna, témoin de la scène... Jim Ellison et Blair sont sur l'enquête et découvrent que la victime est un policier...

Par une nuit sans lune, le syndicaliste Ben O'Doyle est abattu d'une balle en plein coeur. Les circonstances du meurtre intriguent Cassie, qui travaillait autrefois pour la police de San Francisco. A cette époque, elle avait connu un certain Chapel, qui se faisait surnommer "l'ange vengeur". Ce dernier est incarcéré dans un hôpital psychiatrique...

Le capitaine Simon Banks se rend à sa banque au moment même où deux individus armés font irruption dans l'établissement et menacent le personnel. L'alarme silencieuse est déclenchée. L'un des malfaiteurs prend en otage un client âgé. N'écoutant que son courage, Banks réussit à déstabiliser le malfrat mais il est blessé par balle...

Après avoir assisté à un match de boxe, Jim et Blair se rendent en coulisses, dans la loge du champion Roy Williams. Ce dernier est un ami de longue date de Blair. Pour fêter sa vistoire, Roy invite les deux hommes à une soirée organisée par l'homme d'affaire Jeffrey Collins. Le lendemain, la police retrouve le corps sans vie de Roy Williams...

Un ancien professeur de Blair Sandburgh a été retrouvé étranglé dans la librairie de l'université. Ellison arrive sur les lieux du crime et sent une odeur qui lui rappelle son enfance. Son enquête l'amène à découvrir des analogies entre le tueur et son propre passé...

A Chinatown, trois moines bouddhistes sont installés à l'arrière d'une berline noire. Deux d'entre eux en descendent, traversent la rue et font affaire avec un homme barbu. Quand ils retournent à la voiture, ils trouvent le troisième moine mort avec, à la gorge, des traces de piqûre formant un petit triangle. Alors que la police arrive, les deux moines s'enfuient en courant. Au même moment, Jim Ellison et Blair Sandburg mangent dans un restaurant chinois non loin de là et tombent sur la scène...

Le capitaine Simon Banks, Jim et Blair, attendent à l'aéroport une femme policier australienne, invitée dans la section dans le cadre d'un programme d'échanges. Alors que la ravissante Megan Conner fait son apparition, Jim aperçoit, sur le parking, un individu armé en train de braquer des convoyeurs de fonds. Il démarre en trombe pour rattraper le gangster, qui a pris la fuite à bord d'une jeep... Vexée d'être ainsi abandonnée, Megan, qui est une forte tête, n'hésite pas à monter dans un taxi pour se lancer elle aussi aux trousses du malfrat. Une folle course-poursuite s'engage alors et les policiers parviennent à coincer le voleur... De retour au commissariat, Simon est chargé de faire visiter les lieux à la belle Australienne, dotée d'un sacré tempérament...

A bord de leur voiture, Jim et Blair remarquent qu'ils sont suivis. Ravi, Jim décide de s'amuser un peu avec leur poursuivant et, après avoir habilement manoeuvré, il parvient à le coincer. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'il s'agit de Roger Carson, l'adjoint du marshal qui lui a autrefois sauvé la vie... Ce dernier prétend avoir quelque chose de très important à lui dire : l'un de ses hommes serait un traître, et il en détient les preuves dans le coffre. Ce sont là ses dernières paroles, son véhicule explose... Jim, qui avait pour Roger une grande estime, n'apprécie guère que le FBI se charge de l'enquête...

Johnny, un jeune garçon de 15 ans erre en pleine nuit dans les rues de Cascade. Il tombe nez à nez avec Gabe, un SDF. Ensemble, ils sont témoins d'un meurtre. Débusqués par les ravisseurs, Johnny s'échappe et se rend au quartier général de la police. Sur place, Jim Ellison et le capitaine Banks qui viennent juste d'arrêter un criminel notoire, essayent d'interroger le jeune garçon. Mais ce dernier, trop choqué par ce qu'il a vu, ne dit rien. Peu de temps après, Ellison et Blair prévenus par un appel se rendent sur les lieux du crime. Gabe leur apparaît en parlant un jargon biblique que personne ne comprend et déclare qu'il est un ange.

Jim et Blair entrent dans le supermarché local. Son sixième sens en alerte, Jim sent que deux gangsters ses cachent dans le fond du magasin. Soudain, surgissant de nulle part, un jaguar lui arrive dessus. Ebahi, Jim recule et il est touché par balle à l'épaule. Les gangsters sont arrêtés et Jim emmené à l'hôpital.