Дину звонит старый знакомый по имени Сонни и просит помочь в одном деле. Сонни владеет пристанищем для нарушивших закон подростков, Дин уже бывал у него в доме, когда воровал еду в молодости. Сэм в шоке от того, что никогда не знал об этой части прошлого своего брата и просит рассказать ему побольше, но Дин уклоняется от ответа.

Пытаясь найти способ вытащить Дина из бункера, Сэм находит дело для расследования — люди исчезают на глазах, оставляя после себя только одежду. Сэм и Дин подозревают фей или ангелов, но правда оказывается куда более шокирующей — Гензель из сказки «Гензель и Гретель» похищает людей, превращая их в детей, чтобы прокормить злую ведьму. К сожалению, Дин получает эту информацию опытным путём, став жертвой Гензеля и превратившись в 14-летнего себя. Он сбегает за помощью к Сэму, чтобы спасти женщину, а ныне 14-летнюю девочку-подростка Тину, которую он встретил в баре. С помощью брата Дин снова обращает себя в взрослого, убивает Гензеля и заталкивает Ведьму в печь.

Воображаемый друг маленькой девочки — человек-единорог по имени Блестяшка — убит. Воображаемый друг из детства Сэма Салли появляется в доме братьев и просит помощи в расследовании. Выясняется, что воображаемые друзья не такие уж воображаемые, а являются безобидными существами под названием Зана, помогающими одиноким детям. Во время расследования продолжающихся нападений, одно из которых закончилось гибелью зана-русалки, Сэм и Салли вновь переживают неприятные обстоятельства их расставания много лет назад.