Il vicequestore di Arezzo Fosca Innocenti è alle prese con un difficile caso: una rapina in banca finita nel sangue: perdono la vita un cliente, proprietario di un bar, che ha reagito al tentativo di furto della sua valigetta ed un rapinatore in fuga. Il testimone chiave è un eccentrico barbone dal misterioso passato, Manrico Giudici.

Chi ha ucciso Asia Borghi, insegnante di recitazione in un liceo di Ferrara e vecchia amica di Fosca? Il vicequestore indaga per trovare il colpevole. Intanto Cosimo sta per lasciare Arezzo per andare a New York, e questo inquieta non poco Fosca.

Fosca indaga su un altro caso molto intricato. Jutta Fisher, una cantante lirica di fama internazionale, viene ritrovata morta in quello che è stato soprannominato il "bosco del diavolo". Le ultime ore della cantante sono alquanto bizzarre: non solo ha accettato di esibirsi in un agriturismo di Arezzo a conduzione familiare, ma all'alba si era allontanata da Alberto Morucci, suo compagno, e anche il manager che organizzava tutti i suoi eventi. Nel corso delle indagini, che si fanno via via più serrate, Fosca si imbatte in Marcello Ognis, un uomo decisamente affascinante che nella vita fa il critico musicale. Ognis conosceva benissimo Jutta Fisher e potrebbe essere il personaggio chiave tramite cui risolvere il caso. Fosca mette così per un attimo da parte la preoccupazione per la partenza ormai imminente di Cosimo per New York, perché si riscopre molto attratta da Marcello.

L’ omicidio di un sacerdote porta Fosca ad indagare su una comunità parrocchiale che porta con sé un pericoloso segreto. Intanto la tensione tra Fosca e Cosimo continua a salire.