Caine se niega a dejar Kilgore, Arizona, hasta que descubre lo que le ha sucedido a su amigo Shaolin.

Un poderoso brujo paraliza un pequeño pueblo con miedo y tierra. Pero Caine, basándose en la experiencia adquirida cuando cayó bajo el dominio de un hechicero cuando era un niño, sabe cómo luchar contra el mal. Con Rodolfo Hoyos, Jr. , como Esteban, Benson Fong como el hechicero Liu, Henry Darrow como Don Emilio Fierro y Keye Luke como Master Po

Caine encuentra un fotógrafo ( Lew Ayres ) que puede identificar a su hermano Danny en una foto de grupo y un indio ( Tom Nardini ) que quiere matar al fotógrafo por robar su espíritu. El fotógrafo le recuerda a Caine a un hombre ( Benson Fong ) que conoció en China que hacía hermosos mosaicos a partir de piezas de cerámica rotas. Ganador del premio Emmy a la mejor interpretación individual de un actor de reparto en una serie de comedia o drama para Lew Ayres