Shalimar soll die „Wilde“ Donna überreden, zu ihrem eigenen Schutz in den Untergrund zu gehen. Als sie Donna aufsucht, trifft sie auf Richard, der auch ein „Wilder“ zu sein scheint. Shalimar fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, aber dann stellt sich heraus, dass er als Wissenschafter bei Genom X arbeitet. Shalimar schleicht sich dort ein, um von Richard Antworten zu bekommen. Er erklärt ihr, dass er ein Serum entwickelt hat, mit dem man die genetischen Mutationen rückgängig machen kann. Er möchte, dass sie es beide testen, um endlich ein normales Leben führen zu können. Doch er ahnt nicht, dass das Mittel tödlich ist.

Auf einer Militärbasis wurden Soldaten und Wissenschaftler mit einem gefährlichen Parasiten infiziert. Brennan, Shalimar und Lexa müssen schnellstens ein Gegenmittel finden. Die Zeit drängt, denn der kommandierende General Klein will die Basis mitsamt der Soldaten vernichten, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Shalimars Freundin Britney verschwindet spurlos aus einem Nachtclub. Das Lokal gehört Nolan Blackledge, der früher für Genom X tätig gewesen ist. Shalimar und Lexa beginnen sich in dem Club umzusehen und finden heraus, dass Nolan in der Lage ist, Menschen zu klonen. So kann er für seine reichen Kunden „Frauen nach Wunsch“ erzeugen. Plötzlich werden Shal und Lexa von Unbekannten überrumpelt und zu Nolan gebracht, der die beiden ebenfalls klont und die Kopien zu Mutant X schickt. Doch Brennan und Jesse erkennen den Austausch zunächst nicht.