Boyd et Raylan ne travaille pas ensemble, mais ils ont le même ennemi : Quarles.

Tandis que Raylan, à l'approche de la libération de Dickie Bennett, fait tout pour qu'il reste en prison, Boyd lui, manipule les élections du shérif pour place son homme, Shelby, à la place du valet de Quarles, Napier. Et il réussit

Winona est kidnappée par les sbires de Nick Augustine. Boyd et Ava tentent de se débarrasser du cadavre de Delroy.

Loretta est arrêtée pour avoir vendu de la drogue et Raylan refuse de la libérer. Boyd quant à lui joue de mal chance.

Charles Monroe sort de prison et part à la rencontre de Raylan. Boyd cherche l'origine des fuites d'informations.

Raylan part à la recherche de Wade après avoir appris que l'homme est un informateur qui surveille Boyd Crowder.

Boyd monte un plan pour faire sortir Ava de prison. Les révélations de Raylan placent Art dans une situation délicate.