El alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y tiene que encargarse del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinarán.

Raylan visita a Boyd en el hospital de la cárcel para ver cómo está. Mientras tanto, durante la presentación de una banda de prisión, el recluso Douglas Cooper y otros convictos se fugan de la prisión.

En la búsqueda de un testigo confidencial que desapareció, Raylan va en contra de un par de ex convictos violentos que acaban de morir por un enfrentamiento con el "Kentucky Cowboy".

Raylan y la turba compiten para capturar a un fugitivo, Roland Pike, en la frontera con México.

Raylan se ve obligado a intervenir cuando su padre Arlo Givens, de quien está muy distanciado, va a pelear con un vendedor local de droga.

Un hombre rico se suicida, aparentemente, en un rancho de caballos de lujo en Kentucky. Raylan debe buscar su desaparecida colección de arte y al mismo tiempo resistir los coqueteos de la atractiva viuda.

Después de interrumpir un supuesto intento de asesinato en Ava, Raylan está dispuesto a perseguir a los responsables cueste lo que cueste. Sin embargo, pronto descubre que Ava no pudo haber sido el verdadero blanco.

Raylan se pone en acción cuando un negociador de rehenes que es un preso peligroso tiene un grupo de personas como rehenes.

Después de haber sido suspendido del servicio como alguacil, Raylan decide utilizar su tiempo libre e ir de uno en uno a visitar a los mafiosos que están molestando al nuevo marido de Winona.

Raylan tiene la tarea de custodiar un antiguo juez de excéntricos, pero Raylan toma un tiempo libre de su tarea para localizar un lugar relacionado con la Crowders.

Raylan es el responsable único de mantener a Harlan seguro cuando Boyd Crowder y su grupo de "seguidores" vigilan el condado.

La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor y está totalmente fuera de control. Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudarle a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava.

En el final de la primera temporada, Harlan se convierte en un campo de batalla cuando la tensa situación entre Raylan, Boyd y Bo Crowder llega finalmente a un punto crítico.

Raylan logra capturar a Boyd y acabar aparentemente con sus problemas en Miami. Sin embargo, el vacío dejado por el clan Crowder pronto será ocupado por los Bennett. Esta familia, dirigida con mano dura por Mags Bennett, tiene una larga y tensa relación con la de Raylan y no tardarán en surgir los conflictos.

Raylan y Tim se encuentran persiguiendo a una fugitiva embarazada cuando descubren que ha caído en manos de una red de traficantes de personas. La pareja teme que puedan quitarle el bebé que está a punto de tener. Mientras tanto, Boyd trata de adaptarse a la vida civil como puede.

Dewey Crowe regresa a Harlan y trata de hacerse con un cargamento de droga. El autobús escolar que transporta este cargamento, sin embargo, es secuestrado y el hombre trata de hacerse pasar por Raylan Givens para recuperarlo. El incidente se salda con un asesinato.

Cuando el cuñado de Rachel se escapa de forma violenta de la casa de rehabilitación, Raylan se ve obligado a buscarle y traerle de nuevo.

Raylan intenta con todas sus fuerzas atrapar a un peligroso asesino. Mientras, Boyd está tramando un importante robo con nuevos socios, que resultarán ser unos traidores.

Winona es víctima de un atraco en un banco. Raylan empieza una búsqueda sin tregua para atrapar a los culpables antes que nadie y darles su merecido.

Cuando Winona se da cuenta que Raylan no ha recuperado lo que ella perdió en el atraco bancario, le pone contra las cuerdas. Mientras tanto, Boyd encuentra un nuevo trabajo adaptado a sus habilidades, en la mina de carbón.

Raylan tiene que proteger a un alto ejecutivo de la mina de carbón que intenta comprar unas tierras para su compañía, cosa que no gusta nada al clan Bennett.

Mientras los responsables de la mina de carbón hacen un último intento para negociar con el clan de los Bennett, Loretta empieza a atar cabos para descubrir lo que los Bennett le hicieron a su padre.

Winona empieza el proceso de divorcio y esto provoca que Raylan se plantee su futuro como marshal. Mientras tanto, Dicky Bennett se pone en contra del nuevo negocio que su familia quiere empezar con Boyd Crowder.

Raylan intenta descubrir quien intentó asesinarle, pero su investigación le lleva a unas pistas que hubiera preferido no saber. Mientras tanto, Dicky sigue enfrentado al nuevo negocio de tráfico de marihuana del clan Bennett.

Mags Bennett se ve obligado a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte. Mientras tanto, Raylan intenta encontrar a Dicky tras el asesinato de Helen.

La tensión entre los Bennett y los Crowder llega a su punto máximo de tensión y el resultado es un baño de sangre. Loretta vuelve para vengar la muerte de su padre.

Recuperándose de sus heridas después de la muerte de Mags Bennett, el U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) se propone encontrar el dinero y las drogas que desaparecieron tras el fin de la familia Bennett. Boyd Crowder (Walton Goggins) intenta vender lo que logró salvar de la granja de marihuana de la familia criminal y crea un plan para vengarse del encarcelado Dickie Bennett.

Mientras intenta socavar los planes de Boyd Crowder para vengar la muerte de su cuñada, un Raylan aún convaleciente se reencuentra con un antiguo jefe al investigar el asesinato de un U.S. Marshal que supervisaba a clientes del Programa Federal de Protección de Testigos.

Cuando Boyd decide consolidar su control sobre el crimen organizado en el condado de Harlan con el dinero que dejó Mags Bennett, se topa con una organización criminal de la gran ciudad que tiene el mismo objetivo. Con Raylan en la mira de la mafia de Detroit, dos guardias usan a Dickie Bennett (Jeremy Davies) para hacerse con el dinero mal habido de la familia.

Una fuga de prisión ingeniosa envía a Dickie Bennett en busca de los millones de dólares que dejó su madre después de morir. Mientras tanto, Raylan y Rachel (Erica Tazel) se proponen interceptar el dinero de la familia Bennett y un capo de Detroit intenta minar a Boyd atrayendo a uno de sus secuaces.

Mientras Boyd lucha por evitar que un mafioso de la gran ciudad se apodere del condado de Harlan, Raylan descubre una estafa truculenta de venta de órganos humanos cuando intenta poner fin a las actividades criminales de Dewey Crowe (Damon Harriman).

Cuando el atraco y triple homicidio en una clínica propiedad de los Crowder lleva a un enfrentamiento entre Boyd (Walton Goggins) y sus rivales avariciosos, la investigación guía a Raylan hacia una trampa potencialmente mortal. Al desaparecer Winona (Natalie Zea), Raylan sospecha que robó dinero del almacén de pruebas para financiar su fuga.

Mientras sus esfuerzos por arrebatarle al clan Crowder el control de las actividades criminales en Harlan alcanzan su punto álgido, el capo mafioso Robert Quarles (estrella invitada Neal McDonough) intenta hacerse con el poder a base de sobornos e investigando el pasado de Raylan en busca de alguien que ponga fin a su investigación.

El marido de Winona se convierte en un peón en un intento mortal por desacreditar a Raylan incriminándolo de asesinato y convirtiéndolo en el blanco de una investigación del FBI sobre la corrupción en la oficina de los U.S. Marshals. Mientras tanto, Ellstin Limehouse (estrella invitada Mykelti Williamson) se convierte en un codiciado aliado en la guerra por controlar el condado de Harlan.

Boyd quiere evitar ser incriminado del atentado contra el coche del sheriff. Raylan ejerce más presión sobre un capo mafioso que quiere controlar el condado de Harlan. Mientras tanto, un atraco frustrado coloca a Ava (Joelle Carter) en situación de controlar su propio negocio criminal en Harlan.

Mientras Boyd intenta amañar las elecciones a sheriff en Harlan, Raylan lucha por mantener a Dickie Bennett en la cárcel. Y cuando Robert descubre que sus esfuerzos por controlar el crimen organizado en Harlan están estancados, pone la mira en Raylan.

La llegada de unos asesinos de la mafia a Harlan obliga a Raylan a redoblar sus esfuerzos por encontrar a Robert Quarles. Y mientras Boyd se prepara para un enfrentamiento inevitable, Dickie Bennett intensifica la búsqueda de los millones perdidos de su familia.

Mientras Raylan persigue al sanguinario Robert Quarles, Boyd pone en práctica un plan para deshacerse de Dickie Bennett y encontrar el dinero que dejó su madre después de morir – pero sin darse cuenta de que está cayendo en una trampa.

Después de una emboscada en la que muere un policía, la búsqueda del asesino coloca a Raylan en el ojo del huracán en la sangrienta batalla final por controlar el crimen organizado en el condado de Harlan.