Stewie pronuncia in chiesa la sua prima parola, e purtroppo è un'imprecazione. Lois è determinata a scoprire da chi abbia preso esempio Stewie.

Stewie ha un peluche da cui non si separa mai, fino al giorno in cui scopre che era di suo fratello Chris e il tarlo della gelosia comincia a logorarlo.

Peter, maniaco della motosega, fa crollare un albero nel tentativo di costruire una tana per animali. Chris e Stewie raccolgono uno scoiattolino rimasto orfano.

La famiglia Griffin decide di passare una giornata in spiaggia, ma purtroppo finisce in un rutilante buco spazio temporale, da cui non riescono a uscire.

Joe chiede a Peter di fare il padrino per il battesimo della figlia, ma Peter crede di dover diventare mafioso e comincia a comportarsi di conseguenza.

Meg, senza cavaliere per il ballo d'autunno, decide di passare la serata al bowling, dove viene confortata da Bruce, dipendente del locale.

Peter si mette alla ricerca del cugino del defunto sindaco West, per proporne la candidatura a sindaco di Quahog, contro la candidatura di Lois.

Brian viene assunto in una rivista di gossip e, da giornalista d'assalto quale è, scopre l'origine della famosa ricetta della birra di Pawtucket Pat.

I Griffin devono salvare il Natale senza Lois.

Un'influenza colpisce la famiglia Griffin. L'unico a scamparla è Peter che dimostra di possedere un forte sistema immunitario e viene ingaggiato come infermiere.

I Griffin vanno in un negozio a comprare le scarpe per Chris e qui Brian conosce la commessa con cui inizia una relazione amorosa.

Peter e Chris riescono a piazzare dei falsi cimeli on line, ma quando ne è vittima Quagmire la cosa si complica. Malgrado tutto ne usciranno alla grande.

Terminator è venuto dal futuro per uccidere Stewie. Il motivo è da ricercare appunto nel futuro, dove Stewie e Brian si odiano tanto da aver scatenato una guerra.

Mort e Rachel si sposano e invitano la famiglia Griffin al loro matrimonio. Stewie si commuove davanti a questa unione e decide di ordinare su Internet una moglie.

Lois, indispettita dal fatto che il bar che frequenta non la nomina mai "Cliente della settimana", decide di passare all'azione seminando feriti e sequestri.

Brian scopre di aver avuto altri padroni prima di essere trovato da Peter: una famiglia abbiente e colta.

Peter e Lois conoscono i genitori di un compagno di Stewie e iniziano a vivere una seconda gioventù, ma presto si accorgeranno che il tempo è passato.

Un gatto s'intrufola in casa Griffin e, nonostante le rimostranze di Brian, viene adottato da Meg.

I ragazzi si intrattengono a vicenda con storie delle loro imprese sportive giovanili. Cleveland era un giocatore di baseball adolescente di Cuba, Quagmire era un cattivo ragazzo di New York superstar del tennis e Peter era un pugile emergente di Philadelphia.