Stan ramène malencontreusement un virus mortel à la maison. Le CIA met alors la famille entière sous quarantaine. Le peur du virus fait fuir une bonne partie des voisins ce qui donne l’envie à Francine de se lancer dans la vente immobilière. Hayley utilise une des maisons mise en vente par sa mère afin d’en faire un maison pour les sans abris.

Hayley se teint les cheveux en vert et Stan lui rase la tête pendant qu’elle dort. Alors que Stan et ses collègues vont à un bar de danseuse nu pour célébrer le premier assassina accomplit de l’un de leur collègues, il remarque Hayley danser sur scène. Pendant ce temps, Steve et ses amis s’intérroge sur ce qu’ils vont faire à la prochaine dance organisé par l’école.

La CIA essaye désespérément de décoder un alphabet étrange appelé “Elvish” étant utilisé par un terroriste pour pénétrer à l’intérieur d’ordinateurs contrôlant un barrage hydroélectrique. Sans succès, ils décident d’aller faire un partie “père/fils” de softball. Stan a honte de Steve et décide de le soigner.

Francine ouvre un stand à Muffin sans l’aval de Stan ce qui le pousse à mettre le cerveau de Klaus à nouveau dans un corps humain. Il découvre alors que c’était une grave erreur puisque Klaus essai de gagner l’amour de Francine. Pendant ce temps, Steve est convaincu qu’il est devenu un loup-garou après avoir été attaqué par un loup.

Stan veut que Steve devienne populaire et lui donne des stéroïdes. Cependant, ils ont une conséquence inattendu et Steve se retrouve a avoir beaucoup plus d’attention qu’il l’aurait imaginé. Pendant ce temps, Hayley fait un film sur sa mère en tant que femme au foyer ce qui pousse Francine a entamer une nouvelle carrière en tant que médecin.

Steve montrant peut d’intérêt pour le travail de Stan, Stan décide de le remplacer par Barry. Ayant arrêté de prendre ses médicaments, Barry redevient le dangereux personnage qu’il a jadis été. Barry tente de prendre la place de Steve à la maison, mais Steve s’appuit alors sur ses enseignements de la CIA pour sauver sa famille. Roger pendant ce temps, devient un “fraternity brother”.

Stan perd sa confiance en lui après s'être fait avoir lors d'une négociation avec un vendeur de voitures.

Hayley décide de rompre avec Jeff. Alors que ce dernier l'espionne, il remarque Steve en train de jouer à un jeu d'héroic-fantasy en ligne. Il va alors se passionner pour ce jeu dans lequel Steve est considéré comme un dieu.

Quand Francine découvre le secret de Stan - sa passion pour la danse en patinage artistique -, elle décide de le soutenir et de lancer dans un duo de danse avec lui. Mais Stan est très exigent et Francine ne progresse pas assez vite...

Stan en a assez ne pas assez grimper dans la hiérarchie à son travail et décide de se lancer en freelance dans une activité de création et de commercialisation d'ours en peluche aux couleurs des fêtes américaines. Mais le succès arrivant, il manque de main d’œuvre, il va alors trouver une idée: employer des clandestins...

Stan se rend compte que sa femme a couché avec énormément d'hommes avant lui. Afin qu'il se calme, Francine le laisse coucher avec une autre femme pour qu'il se rende compte que baiser n'est pas important.

Pour qu'ils deviennent des hommes, Stan entrainent Steve et ses amis à devenir cowboy. Francine et Hayley se bataillent pour devenir la femme la plus attirante de la maison au yeux de Roger.

Pour éviter de passer des vacances barbantes en famille, Stan fait croire à sa femme et ses enfants qu'ils partent en voyages tous ensemble grâce à une machine de la CIA.

Les parents adoptifs de Francine s'incrustent chez les Smith. Stan les hait et va tenter de retrouver les vrais parents de sa femme.

Un ancien agent du KGB emménage dans le quartier des Smith. Il va aider Steve à réaliser une fusée pour un concours, tandis que Roger et Klauss visitent l'Europe.

Lorsque Debbie perd les élections du lycée, Steve décide de se venger de ceux (ou plutôt celles) qui l'ont dénigré pendant sa campagne.

Steve a une scoliose et doit porter une armature. Bien entendu, il est la risée des élèves de son lycée. Francine, Hayley,Roger et Klauss vont se détendre au spa.

Steve se fait plaquer par Debby qui part rejoindre un jeune juif, Etan, plus mature que lui. Il décide de saboter sa Bar Mitzvah pour prouver à Debby qu'Etan n'est pas aussi mature qu'elle ne le croit.

Roger pensait qu'il était venu sur Terre en tant que Décideur: il croyait détenir le choix de pouvoir détruire ou non la planète Terre. Toshi, agacé par les boutades de Steve le provoque en duel.

Stan et Francine confie la maison à Steve pendant qu'ils partent en weekend avec Hayley et Roger. Mais ses potes débarquent et tombent sur un "jouet" de la CIA...

Stan se rend compte qu'il n'a jamais vraiment eu d'enfance. Il va alors remédier à ça en se comportant comme un enfant..

Hayley ne veut pas suivre les conseils de son père, qui,déçu, trouvera du réconfort auprès d'une strip-teaseuse. Steve et ses potes partent au Space Camp, mais n' y trouveront pas ce qu'ils souhaitaient...

Suite à la crise, les Smith doivent se serrer la ceinture. Stan et Steve vont même essayer de trouver un moyen de gagner plus d'argent.

Francine est excédée du comportement égoïste de Stan, surtout à la veille de la Saint Valentin. Quand elle apprend qu'il a décidé de devenir un cyborg après sa mort, elle ne le supporte pas.

N'ayant rien pu faire pendant l'agression de Francine, Roger se sent honteux et faible. Il va alors tenter de rejoindre la police de Langley Falls.

Stan et Roger se défient pour savoir qui des deux est le meilleur acteur. Steve et ses potes préparent leur ultime pyjama-party.

Roger se voit contraint de quitter la maison des Smith après que Stan lui ait payé sa "dette de vie".

Pendant que Roger essaye de rendre Steve cool, Francine se plaint auprès de Stan qu'il n'y a plus aucune surprise dans leur vie.

Après de longues années d'hésitations, Snot se décide enfin à déclarer sa flamme à Hayley...

Greg et Terry parient que le couple Smith n'est pas capable d'affronter une refonte de leur cuisine. Le principal Lewis découvre que Barry possède une faculté qui pourrait bien l'aider.

Stan, agent de la CIA, crée l'avatar d'une fille sexy étudiante au lycée afin de participer davantage à la vie de Steve. De son côté, Roger obtient sa vengeance sur une fraternité de frères après un incident...

Stan, agent de la CIA, devient follement jaloux quand Roger lui prend son ancien coffre fétiche de la CIA. Quant à Steve, il se rend compte qu'il a une paire de slips qui lui portent bonheur. Il décide les porter régulièrement...

Stan est prêt à recourir à des mesures extrêmes pour s'assurer que Barry, l'ami de Steve, ne dépasse pas son record du nombre de victoires consécutives à un combat de catch.

Francine craint qu'elle et Stan s'éloignent parce ce dernier passe beaucoup trop de temps à traîner avec ses amis à la « maison de refroidissement de la CIA ». Pendant ce temps, Steve et ses amis sont recrutés pour rejoindre un boys band et tourner un clip.

Stan invite sa mère, veuve, à venir s'installer chez lui, mais il regrette aussitôt lorsqu'elle et Roger, se rapprochent un peu trop...

Lindsay, se casse une jambe lors d'un match de football et ne peut pas garder les enfants Smith. Stan et Francine sont forcés de laisser Steve avec Hayley. Lorsque Hayley taquine Steve sur le fait d'être un enfant modèle, celui-ci est déterminé à prouver le contraire et se faufile hors de la maison pour se rendre à une fête...

Roger tente de regagner le respect de Francine. Pendant ce temps, Steve interviewe Stan pour un projet scolaire, et regrette aussitôt de le lui avoir demandé.

Stan veut empêcher Roger de se promener nu devant Jeff, qui ne sait toujours pas qu'il est un alien.

Francine aimerait pimenter la vie sexuelle de son couple. Hayley, dépitée, accepte un rendez-vous avec Snot.

Stan est choqué lorsque la CIA l'informe que le Directeur adjoint Bullock montre les premiers signes de démence, et semble avoir la mémoire effacée. Pendant ce temps, Steve se heurte à un tyran à l'école...

Steve et Snot veulent à tout prix trouver une partenaire pour le bal de promo. Stan se retrouve à garder le dodo cloné de la CIA.

Steve et Francine vont se découvrir une activité commune assez inhabituelle. Stan est contraint de rester à domicile après un petit incident.

Steve, Snot, Toshi et Barry se préparent pour la convention Lego jusqu'à ce que Snot apprenne une terrible nouvelle.

Stan et Francine rencontrent un groupe d'hôtesses de l'air, les Naughty Stewardesses.

Stan est excédé de voir Steve passer ses journées devant des jeux vidéo.

Roger est forcé de vendre son bar de grenier bien-aimé à une chaîne de restaurant après avoir subi une crise cardiaque et une nouvelle voisine sexy fait saliver Steve et ses copains en échange de tâches ménagères.

Steve et Snot en ont assez de l'intimidation. Quand ils se inscrivent dans une classe de karaté, Snot est un lavage de cerveau par le sensei, et ce est la mission de Steve pour le faire revenir. Pendant ce temps, Klaus développe une odeur horrible et est forcé d'être un animal en dehors.

Francine va ignorer Steve ...

Steve décide de s’inscrire à un club de sport. Stan et Roger achète un voilier aux enchères.

Hayley se rend compte qu'elle a perdu sa joie de vivre au fil des années.

Steve organise une soirée pour ceux qui sont systématiquement rejetés des autres fêtes.

Francine et Roger se font passer pour des veuves lorsque Stan part en mission. Steve et sa bande se mettent au catch.

Alors que Stan ramène un aquarium à requin, Francine se rend compte qu'elle n'a jamais son mot à dire chez elle.

Steve, alors qu'il part confiant, récolte un F à un devoir.

Steve et ses amis apprennent la sorcellerie pour gagner pouvoir et popularité à l'école. Stan et Klaus sont obsédés par le souvenir des groupes des années 90.

Klaus est transféré dans le système de navigation de la voiture de Stan lorsque celui-ci refuse de payer une opération de sauvetage, Steve et ses amis font une plaisanterie à Roger, qui les terrorise alors pour se venger.

Steve devient le paria de la ville après avoir convaincu le quaterback de l'équipe de football des "Bazooka Sharks Arena" d'arrêter de jouer. Pendant ce temps, Roger oblige Hayley à devenir chauffeur de taxi pour le rembourser pour ses dettes de jeu.

Roger s'enfuit déguisé en un personnage de Julia Roberts dans une petite ville après que Stan lui ait fait mal, Steve prévoit une réunion quand il découvre que Jeff et Barry ne se sont jamais rencontrés.

Roger et Klaus commencent à avoir une liaison secrète après qu'ils se retrouvent accidentellement sur un RDV en ligne ensemble. Pendant ce temps, Steve tente d'attraper l'œil rose de Hayley pour ne plus faire de test de condition physique à l'école.

Roger devient une marionnette et blesse d'autres étudiants pour aider Steve à gagner le concours de talents de l'école. Pendant ce temps, Stan, Hayley et Klaus commencent leur propre entreprise locale de miel.

Après que Stan et Hayley aient été choisis pour effectuer un recensement de la ville, une compétition s'installe entre eux pour savoir qui comptera le plus de résidents. Dans sa quête Stan se fait enlever par un tueur en série.

Stan doit reprendre les différents personnages de Roger après qu'une tumeur l'ait mis hors service. Le directeur Lewis fait pression sur Steve et la chorale de l'école pour faire tout ce qu'il faut pour gagner.

Steve devient ultra-compétitif lors des événements père-fils à Possum Lake. Roger apprend à faire du vélo.

Inquiets de leurs querelles incessantes, Stan et Francine vont jusqu'à l'extrême pour sauver leur mariage. Roger excelle dans l'écriture de jingle.

Steve essaie de se lancer dans le baseball pour se rapprocher de son père.

Steve présente Stan et Francine aux parents de Barry et Steve le regrette. Roger devient aveugle.

Roger détruit l'amitié entre Steve Snot, Barry et Toshi. Jeff se rend compte qu'il a un flair pour les charpentes de maison et fait participer Stan, Francine et Hayley.

Stan demande à Roger de se faire passer pour un requin pour aider Steve à surmonter ses peurs. Danuta, l'amie de Hayley, s'intéresse romantiquement à Klaus.

Steve s'infiltre comme surveillant de salle de classe ; Roger et Stan deviennent victimes de catatonie après avoir été témoins d'un horrible accident d'escalator.

La vie de Steve est bouleversée lorsque Snot devient riche après que sa mère ait commencé à vendre une nouvelle sauce. Klaus, Stan, Roger et Jeff deviennent des mannequins pour les défilés de mode dans les centres commerciaux.

Roger découvre que le défunt père de Snot était un conducteur de Demolition Derby. Haley emmène Steve en voyage sur la route pour qu'il apprenne à conduire.

Steve veut prouver à Francine qu'il est maintenant assez responsable pour faire du baby-sitting. C'est pourquoi il veut aussi garder l'ancienne tumeur de Roger, Rogu.

Alors qu'il commençait à prendre confiance en lui après avoir changé de look et obtenu le premier rôle dans Oedipe Roi, Steve découvre que sa mère lui donne toujours du lait maternel. Il décide donc de continuer à en boire le temps que la pièce se monte...

Steve et ses copains désirent se payer des implants de mollets. Mais l'argent vient à manquer. Pour en gagner, ils se soumettent à une étrange expérience carcérale dans laquelle ils jouent alternativement les rôles de gardiens et de prisonniers...

Pendant les vacances d'hiver, Steve et sa bande font la connaissance de Sllort, une suédoise venue étudier dans leur lycée. Ils la piègent en taguant le mur du lycée pour qu'elle continue à traîner avec eux à la rentrée mais la police arrête Sllort pour meurtre...

Alors que Steve souhaite connaitre ses racines, Stan refuse obstinément de lui répondre en arguant qu'ils sont avant tout Américains. Steve prélève alors de l'ADN de Stan pour le faire tester. Il découvre qu'ils sont Canadiens. Ils partent visiter leur village, Smithville au Canada.

Depuis quelques temps, Francine est obnubilée par la mort. Alors qu'elle passe du temps avec Roger, elle trouve que celui-ci parle beaucoup trop. Elle décide de l'emmener au cinéma afin qu'il ne puisse pas parler. Evidemment, cela ne l'empêche pas de se répandre en paroles mais il est obligé de chuchoter. Francine découvre l'effet de détente que cela a sur elle.

L'amitié de Steve et Snot est mise à l'épreuve lorsque leurs mères commencent à se disputer.

Barry fait exploser les haut-parleurs de son père et Snot l'aide à les remplacer. Stan tente de faire un backflip debout.

Dans l'édition spéciale de Noël de cette année, Roger se fait voler sa fameuse soirée sexe de Noël, et les résultats sont... monstrueux. Pendant ce temps, Stan crée un magazine pour hommes.

Hayley commence un nouveau cours à l'université et son professeur n'est autre que Roger. Lorsque ce dernier s'avère être un professeur inspirant, Hayley découvre qu'il a un manuscrit non publié et le pousse à le terminer

Steve et Hayley assistent à un concert de Shaggy.

Les services sociaux menacent de retirer Steve à sa famille lorsque quelqu'un dépose une plainte dénonçant le chaos de sa vie familiale.

Afin d'avoir une chance de séduire une fille, Steve et Snot doivent trouver un fût de 4Loko.