Ray ha un piano per rispedire in prigione Mickey.

Anche se Ray lo avvisa di lasciarli stare, Mickey interferisce di nuovo nelle vite di Terry e Bunchy.

Mickey parte con Daryll e Bunchy per Palm Springs per vedere Claudette, la sua ex ragazza e madre di Daryll.

Mickey va a trovare Ezra per sfogare il proprio risentimento.

Grazie al suo informatore dell'FBI, Ray viene a sapere delle indagini di Van Miller e cerca di farle archiviare.

Ray va a Boston a cercare Sully. Van Miller è sempre deciso a distruggere Ray e pensa di poter usare Sean Walker a questo scopo.