Los fenómenos del circo de Elsa se niegan a actuar el día de Halloween debido a un vieja superstición de los feriantes. Mientras tanto, Jimmy se siente cautivado por una mujer que dice ser adivina y Ethel recibe una noticia que le cambiará la vida.

Edward Mordrake continúa su búsqueda de un individuo para añadir a su círculo de fenómenos. Por su parte, Elsa se sincera y explica sus oscuros días en Alemania, mientras que Jimmy y Maggie tienen un conflicto con el retorcido payaso.