Der Buchautor Harry Gardner zieht mit seiner Familie über die Wintermonate in den abgeschotteten Küstenort Provincetown. Er hofft dort auf absolute Ruhe, Inspiration und vor allem ein Ende seiner Schreibblockade. Doch kaum sind Gardner und seine Familie an ihrem Rückzugsort angekommen, werden sie von den „wahren“ Einwohnern der Stadt

Der Umzug aufs Land soll Harrys Schreibblockade lösen. Dem Schriftsteller sind nämlich schon seit einiger Zeit die Ideen ausgegangen. Zudem will er seiner schwangeren Frau ein paar ruhige Monate in einer idyllischen Winterlandschaft bieten. Und tatsächlich sprudeln nach einiger Zeit die Ideen nur so aus ihm heraus und er fängt ein vielversprechendes neues Buch an. Aber seine Kreativität hat Nebenwirkungen.

Seit er die mysteriöse Droge Muse konsumiert, hat sich nicht Harrys Schreibblockade gelöst, nein, er arbeitet schneller und besser als je zuvor. Allerdings hat die Droge eine Nebenwirkung: Sie löst einen heftigen Durst nach Blut aus. Um dem Herr zu werden töten er und seine beiden Kollegen Austin und Belle Drogensüchtige. Als seine Tochter ebenfalls eine der Muse-Pillen nimmt, ist Harry entsetzt.

Harry und Doris sind mit den Nerven am Ende. Nachdem Alma die Droge Muse genommen hat und daraufhin in einen Blutrausch verfallen ist, versucht Harry, seine Tochter von den Nebenwirkungen der Pillen zu befreien. Das alles scheint für seine Frau Doris zu viel zu sein.

Harrys Agentin Ursula hat einen Plan und ist bereit, ihn mit allen Mitteln in die Tat umzusetzen. Harry arbeitet unterdessen am letzten Akt seiner Geschichte.