В 1954 году в Альбукерке перекати поле начинают странно себя вести, а в тело сына местной жительницы вселяется какая-то сущность. В это время в Палм-Спрингс президент Эйзенхауэр решает осмотреть таинственный летательный аппарат, сбитый пилотами США, а летчица Амелия Эркхарт рассказывает о загадочном случае.

В 1963 году президент Джон Кеннеди узнает страшную тайну своего предшественника. Как он решит ею воспользоваться? Происхождение этого секрета может оказаться еще более мрачным... В настоящем Трой, Кэл, Кендалл и Джейми исследуют свое новое состояние, а впереди их ожидают шокирующие знакомства с собратьями по несчастью.

В 1954 году Эйзенхауэр с трудом справляется с последствиями заключенного с инопланетянами соглашения. Чудовищное открытие заставляет его принять еще одно ответственное решение — как к этому отнесутся его преемники? В настоящем у Троя и Кэла начинаются роды, и последствия могут оказаться ужасными для обоих.

Когда президент Эйзенхауэр оказывается на смертном ложе, Тор предлагает подарить ему вечную жизнь — однако подарком решает воспользоваться другой человек. В настоящем вооруженные люди врываются на территорию Зоны 51 в поисках Троя и Кэла. Удастся ли людям победить злобных пришельцев и остановить геноцид человечества?