Während die Identität der Person enthüllt wird, die Cordelia (Sarah Paulson) attackiert hat, versucht Fiona (Jessica Lange), eine Allianz zwischen ihr und Marie Laveau (Angela Bassett) zu schmieden. Unterdessen erfährt Nan (Jamie Brewer) die beunruhigende Wahrheit über Lukes (Alexander Dreymon) Vergangenheit.

Fiona (Jessica Lange) versucht sich daran, den neuen "Supreme" mit der Hilfe von Stevie Nicks unter Druck zu setzen. Derweil erfährt Cordelia (Sarah Paulson) die Wahrheit über Hank (Josh Hamilton) und den "Witch Hunters". Unterdessen hat sich Madison (Emma Roberts) zum Ziel gesetzt, ihre Konkurrenz hinsichtlich The Supremacy auszuschalten.

Fiona (Jessica Lange) und Laveau (Angela Bassett) müssen sich in einem tödlichen Duell der „Corporation“ stellen, während Cordelia (Sarah Paulson) verzweifelt ein Opfer bringt, um den Zirkel zu beschützen.