1964, nel manicomio criminale di Briarcliff, che ospita il folle serial killer Bloody Face, nascoste nell'ombra si annidano entità demoniache che confondono i confini tra realtà e incubo.

Vicende inquietanti e presenze inspiegabili in una famosa clinica psichiatrica che ha ospitato i criminali più feroci e sadici degli Stati Uniti.

Sorella Jude assume un 'cacciatore di nazisti' per indagare nel passato del dottor Arden e capire se Charlotte ha ragione. Intanto l'identità del serial killer viene svelata...

È Natale, e Sorella Mary Eunice sceglie una persona davvero particolare per i festeggiamenti dell'evento. Intanto Sorella Jude fa di tutto per tornare a Briarcliff.

Il Dottor Thredson porta Kit fuori dalla sua cella per permettergli di visitare Grace e il bambino. Insieme a Kit, Grace ripercorre il drammatico momento del rapimento da parte degli alieni.

Jude si trova a fronteggiare una nuova minaccia alla sua vita da parte di un nuovo inquilino di Briarcliff. Nel frattempo Grace è sempre più confusa, mentre cresce la sua ossessione per i rapitori alieni.