L'équipe Arrow continue d'affronter les forces de Damian Darhk. Le retour de Ray permet de trouver de nouvelles informations sur le produit qui détruit l'ADN des Ghosts. Lors d'une descente sur leurs entrepôts, Diggle découvre que son frère Andy, qu'il croyait mort depuis 8 ans, fait partie des Ghosts. Bouleversé par cette révélation et ce qu'il a appris sur sa vie auparavant, Diggle en vient à se demander s'il vaut la peine d'être sauvé. Oliver refuse d'abandonner le frère de son ami. En parallèle, Oliver est approché lors d'une soirée de gala pour sa campagne par Darhk, qui lui propose un partenariat si le candidat à la mairie abandonne son projet de restaurer la baie de Star City. Felicity et Diggle trouvent l'idée de cette collaboration encore plus folle que d'infiltrer la Ligue des Assassins. Malcolm revient en ville pour Thea, conscient que la soif de sang doit être revenue. Thea gère difficilement, pouvant s'emporter pour peu. Ray parvient à localiser un lieu d'importance pour Darhk : un ancien hôpital psychiatrique qui lui sert de couverture pour la conversion de soldats en Ghosts. La Team Arrow attaque, appuyé par Ray qui renfile l'armure ATOM et ils parviennent à capturer Andy ; au cours de l’assaut, Darhk coince Thea et tente d'utiliser sa magie sur elle mais le sort se retourne contre lui. Après le repli, Diggle essaie de faire avouer son frère, qui reconnait ses actes passés mais ne dit rien de plus. Oliver renonce à s'associer à Darhk pour sa campagne de maire et décide de pousser le sorcier à agir en pleine lumière.