Carrie træffer en kritisk beslutning, da hendes modpart i Islamabad leverer presserende efterretninger. Saul kæmper med at vænne sig til den private sektor.

Carrie kæmper med ambivalente følelser om det at være mor. Quinn mister kontrollen, og en vanæret officer afslører ubehagelige oplysninger.

Carrie danner en alliance med sin modpart i Pakistans hemmelighedsfulde ISI, og det mislykkes for Fara at rekruttere en vigtig kontakt.

Carrie får et tip fra Redmond angående Quinns spor, Saul trækker på en tjeneste fra en gammel ven i det pakistanske militær, og Fara afslører en sammensværgelse.

Carrie forsøger at vinde en skræmt kontakts tillid, og Saul får et gennembrud, da han ser et velkendt ansigt. Quinn og Fara overvåger en ny mistænkt.

Mens Quinn vælger en objektiv tilgang, sætter Carrie sin operation i bevægelse og sit liv på spil for at forhindre et terrorangreb.

Lockhart kommer for at forhandle, Haqqani bruger Saul som skjold, og Carries efterforskning kompliceres, især da en eller anden roder med hendes piller.

Carrie og Quinn organiserer en sidste operation, og Saul får Carrie til at give et smertefuldt løfte. Lockhart og Martha forsinker ISI.

En udveksling med Taliban for Sauls liv gør Lockhart vred og tvinger Carrie til at improvisere for at redde sin mission. CIA er tæt på at finde en sikkerhedslæk.

Sikkerhedsbruddet har vidtrækkende konsekvenser, da Carrie og Saul bliver involveret i et angreb på deres konvoj, og Haqqanis mænd infiltrerer ambassaden.

Da ambassaden bliver evakueret, og Quinn ikke vil forlade Islamabad, sætter Carrie sit liv på spil for at få sit team ud af Pakistan.

Carrie og Saul undersøger, hvad det var, hun så i Islamabad, og Carrie forsøger at håndtere at have sin mor tilbage i sit liv.

Efter at have været fange i en russisk Gulag i månedsvis har Carrie problemer med hukommelsen. Samtidig beder Saul hende om hjælp til at forhandle fred mellem Taliban og den afghanske regering.

Nu da Saul har rekrutteret Carrie til sin mission, bruger de to erfarne agenter alle deres ressourcer for at finde en vej frem. I mellemtiden giver et velkendt ansigt Carrie et voldsomt chok.

Da Carries overordnede beordrer hende tilbage til Tyskland for at blive afhørt, forsøger hun at vinde mere tid med Yevgeny. I mellemtiden begynder Saul, nu som Haqqanis fange, at vinde mandens tillid.

Netop som Saul har forhandlet de første skridt mod fred i Mellemøsten på plads, styrter hans verden sammen. Situationen kommer hurtigt ud af kontrol og presser Saul og Carrie til det yderste.

I et forsøg på at lægge låg på de katastrofale begivenheder, mens de udspiller sig i realtid, prøver en panisk Saul og Carrie at finde ud af, hvor alt gik galt, og hvem der er ansvarlig.

Max' situation løber løbsk, da han bliver ført til en afsides landsby. Fast besluttet på at finde ham henvender Carrie sig til en usandsynlig kilde. Saul prøver at hjælpe Haqqani undvige G'uloms mænd.

Nu officielt flygtning, tager Carrie ud på en farlig redningsmission gennem Pakistans landdistrikter for at finde Max. Imens opsøger Saul en gammel ven i et sidste forsøg på at bevise Haqqanis uskyld.

Trods et ønske om selv at redde Max, holder Carrie sig på afstand, mens hun og Yevgeny venter på et redningshold. Men med Haqqani, der går en sikker henrettelse i møde, bliver situation alvorlig.

Carrie og Yevgeny finder endelig spor i deres eftersøgning af den sorte boks. I mellemtiden tager Saul tilbage til Washington for at mødes med præsident Hayes, hvor han hører foruroligende nyheder.

Efter at være blevet forrådt på sin jagt efter den sorte boks, beder Carrie Saul om hjælp til at række ud til en usandsynlig kilde. I mellemtiden konfronterer præsident Hayes Pakistan.

Tilbage i USA går Carrie på jagt efter tegn på, at Saul sidder på en hemmelighed, der kan føre hende til den sorte boks. Det, hun finder ud af, vil for altid ændre hendes verden.

Gennem deres mange års samarbejde har Saul og Carrie ikke altid været enige. Men måske er Saul ikke den mand, hun troede. Carrie må tage en af de sværeste beslutninger i sit liv