척과 세라의 관계를 걱정한 베크먼은 둘에게 모범이 될 만한 전설적인 스파이 부부를 소개한다. 하지만 척의 기대와 달리 임무는 엉뚱한 방향으로 흘러간다.

척은 아프리카 국가 대통령이 암살되는 악몽을 꾼다. 척은 인터섹트가 작동했다고 믿고, 암살을 저지하려 팀을 소집하지만, 되레 정신과 상담을 받게 된다.

쇼가 살아 있는 꿈을 꾼 척. 팀은 쇼를 찾기 위해 단서를 추적한다. 한편 엘리는 CIA라고 소개한 저스틴을 믿어 아빠에게 연락하고, 아빠가 모습을 드러낸다.

인터섹트 프로젝트를 중단시키려는 심의 위원회가 개최되고 팀은 위기에 처한다. 인터섹트 문제로 불안정한 척을 아무도 믿어주지 않고 세라와 케이시는 구금된다.

팀은 더 링에 잡혀 스티븐처럼 쇼에게 목숨을 잃을 위기에 처하고 엘리와 데번, 모건은 이들을 구하러 나선다. 빅 마이크는 바이 모어에 대한 심각한 소식을 듣는다.