为失去林肯而失意的黛西，依然每到晚上，会惩恶锄奸。这天，她在对付一帮劫匪时，亲眼目睹了一起异人残酷杀戮劫匪的场面。她看到他头冒着火光，钻进冒着火的车里，疾驰离开，她看清楚了他的车和牌照号，紧跟而去。菲尔和迈克乘坐在和风一号里，正无聊地下着棋，听说有任务，想起能见到梅、菲兹西蒙斯时，还挺高兴的。梅告诉了他们任务，有两个平民死状惨烈，头被烧烂，脊柱从腔里刺穿，情况迥异于常，他们要查出真相。梅接着告诉他们，还有第三名伤者，他提到了黛西。黛西被警方认为涉嫌多起银行劫案并炸毁大桥，如果被他们找到了黛西，是准许射杀的。警方怀疑菲尔迈克一直在包庇黛西，所以撤销了他们对黛西的追踪。梅提前告诉他俩，是为了争取争取些时间，赶在警方之前，找到黛西。他们身为曾经的同事，太了解黛西了，她一定是在设法切断那些劫匪的资金源。菲兹西蒙斯醉心于研究，西蒙斯已升任科技部部长特别顾问一职。当菲尔迈克找到他们时，菲兹将新研制出的爆炸钢笔、和为菲尔新制作的手臂交给了他们。这四个劫匪属于雅利安兄弟会，现在还有一个下落不明的，在那个异人手里，这是仅余的一个活口。菲兹发现了博士研究的一个极为逼真的女机器人艾达，按规定他应该上报，因为博士还在被监管期，不允许他搞这些研究的。但博士让艾达告诉了菲兹，博士为他曾造成的遗憾痛苦，她是为保护特工们而造的，代为涉险的护盾。埃琳娜暗中跟黛西有着联系，她们在公交车上见面，埃琳娜将她将见了迈克，从神盾局得到的特效药给了黛西，因为黛西在追踪劫匪时骨折过。黛酣告诉她，她在查武器交易时，发现监查者跟本地黑帮勾结在一起，还发现了一个连环杀手，不过她还没清晰地看过他的样子。喷着火的异人，被当地人称作恶灵骑士。凡见过他的人都死了。菲尔和迈克找到了那辆案件中的大卡车，并在里面发现了尸体。西蒙斯成为部长的红人，梅对此表示了不满。她觉得现任局长是有意将神盾局的人打散，而西蒙斯却对这样的部长尽责。西蒙斯终于告诉她，她这样做，正是为了获得权力，以便能稍稍控制局面。因为是总统下令分散神盾局的。她只能采取合适做法，继续得到部长信任，才能为昔日战友们做些事。所以，她要梅现在带人将菲尔和迈克找回来，清理麻烦。梅理解了她的苦心，同意了。黛西追踪到了废车厂，想找恶灵骑士。他平常只是一个普通的废旧车库的工人，名叫罗比。黛西遇到他，没有认出来，还向他打听着，罗比将她带到了办公室，准备伺机下手。黛西发现后，两人斗在了一处。菲尔迈克追踪到了交易者。在监视器上看着那些人打开了箱子，一阵烟雾飞过，所有人突然变得异常。这时，监控画面断了。画面再恢复时，两人发现了那些人正在相互残杀，正要赶过去察看，梅带着人到了，她的人将那些附体的人射杀后，一个雾状的人影从梅的身后飘过。黛西制服了罗比，告诉他你不该决定人的生死，但罗比浑身燃着火告诉她，不是我在决定。再站起来时，他已化身为传说中的恶灵骑士模样，将黛西压到了地上。始终为林肯之死心怀内疚的黛西，其实一直在求死，所以她毫不惧怕，叫他动手。听了她的话，恶灵骑士反而放过了她。黛西远远地用望远镜观察着正常了的罗比，他正在接他的坐轮椅的弟弟，和善而亲切。每个人都有依恋，黛西喃喃地说。跟菲尔下着棋的梅突然神色一变，菲尔问她怎么了，她说只是有点累。

菲茨和西蒙斯正在研究着那个让六个人疯掉、相互残杀的空箱子。菲茨测出了常规可见光范围内不可见物体的形状，它非常美，水晶状结构，像是封锁力场，西蒙斯正在揣测着它到底封锁的是什么时，迈克来了，说有一家人来了，其中那个爸爸有鬼魂穿过了他的身体。西蒙斯不太相信，迈克打开了交易者当时的录像，确实能看到影影绰绰地有个雾状模糊的女人形。造这个空箱子的合金非常特别，全世界只有三个地方的冲力实验室有过。迈克说见鬼的这家人，就在其中的一个实验室所在地。于是，菲兹跟迈克赶往这个冲力实验室查看情况。修车厂的罗比，看到黛西的车来了，觉得她是来对付他的。他拿了铁棍打开车，什么也没发现。回到办公室，发现黛西正跟同事愉快地聊着天。黛西说她的发动机着过火了，罗比替她看了下，却说没什么事，并警告她说如果继续追究，可能会死。黛西假作跟罗比的同事聊天，将罗比的早年往事一一道出。当罗比说修好了车的软管时，黛比马上又将车弄坏。黛西找林肯是想说服他。她觉得他们一样，只是想复仇的异人。但林肯说他已将灵魂卖给了魔鬼。黛西提起了他的弟弟，想唤回他的人性。林肯反而发怒了，开始向黛西攻击。黛西被罗比捆了起来。他不想杀她，而是翻查着黛西的东西，想了解到她一心求死的原因。当罗比听到黛西提起了冲力新能源实验室，说担心光头党的人又从那儿偷到什么新武器时，罗比突然站起来用胶带封住了她的嘴，起身离去。罗比开了车出去，黛西挣开了绳索，追了出去，贴附到罗比的车顶上。罗比最终甩掉了黛西。长会见了菲尔和梅。他要将神盾局公开化，所以非常注重公众关系和形象。他显然觉得黛西抢劫银行的嫌疑，对此不是个好事儿，他想说服菲尔，同时，他让梅先离开，单独交给了菲尔一个特别任务。他请菲尔帮助，带领国会议员参观秘密基地。那个一直在录像中呈现雾状的女人形，也能出现实体。此时，她穿越进冲力实验室后，看起来只是个面目憔悴恐怖的普通女人，她打开了一个空箱子，一阵烟雾起，凝聚成一个男人。她叫他雨果，雨果则叫她露西。原来，他们，还有他们的其它四个伙伴，都是被困在这些个空箱子中的，他们商量着要找到那个把他们置入如此困境的始作俑者乔，然后逆转局面。菲尔跟着科技部部长，带国会议员们参观秘密基地，他十分乐意地向大家讲解基地的历史。从梅的面前经过时，梅却突然看到议员们的脸一刹间有些异样，变得就跟她见过的鬼魂人一样。她去找到那个被捕的交易者，告诉他自己也能看到那些人，现在她跟他一样。正说着，西蒙斯来了，梅看到她的脸也如同鬼魂，顿时吃了一惊。那个被捕的交易者突然之间用头撞门，直到撞出了血晕到地上。西蒙斯吃惊地看着，跟梅说话，扭头一看，梅已不见踪影。听西蒙斯说梅有些不对劲，菲尔去看梅。梅正在忙乱地收拾东西，她告诉菲尔说基地被渗透了，她得想法救他们所有人。现在她的眼里，人人都是被感染了的鬼魂模样，就连菲尔也是，她大打出手，正要夺路而逃，科技部部长堵住了门，任梅如何击打也毫无作用，最后，部长出手暂时打晕了梅，和菲尔相视一笑，原来他也是异人。菲尔想知道部长怎么治疗梅和黛西，部长说这是机密。因为菲尔在她俩人的事上不能保持客观。迈克、菲兹到实验室后，很快发现情况不对。菲兹正在设法关掉那个反应熔堆时，迈克被鬼魂人袭击，关进密闭房。鬼魂人正一步步向菲兹靠近，凡是被他们靠近的人，最终都会发疯。这时，罗比赶到了，一把将鬼魂人揪开，浑身燃起火来。黛西也赶到了，将迈克的门打开，菲兹急忙去继续关闭反应熔堆。化身恶灵骑士的罗比，烧死了鬼魂人。将六个人的合照抓起，没理睬迈克菲兹他们，径直离去。迈克想去追赶，黛西阻止了他。黛西并没有选择留下来，跟昔日的战友们在一起。她回到修理厂去开车，这时，罗比回来了，说你想知道这一切的关联，黛西说是。罗比说可能是我。他打开了他的车门，示意她上车，黛西见状坐了上去。