Дейзи, теперь известная как Дрожь, находит членов Сторожевых псов и атакует их. Однако их жестоко убивает появившийся на горящем Чарджере человек с огненной головой. Тем временем, Мэй, у которой есть своя ударная группа, рассказывает Колсону и Маку о случившемся. Оба встречают Фитца и Симмонс, которая является советницей нового директора. Колсон получает новый протез, а Мак видится с Еленой Родригез. Дейзи ищет убийцу - Призрачного гонщика. Она находит механика Робби Рейеса, тот перевоплощается в Гонщика и чуть не убивает Дейзи, оставив её жить. Колсон и Мак следят за японцами, которым достаётся контейнер. Глава японцев Чен открывает его и освобождает нечто, которое преследует Мэй. Фитц приходит к Доктору Рэдклиффу и видит ЛМД АИДУ. Рэдклифф объясняет Фитцу, для чего он создал её. Тот просит его не говорить об этом Джемме. Дейзи наблюдает, как Робби заботится о своём брате-инвалиде.

Дейзи снова находит Робби и снова проигрывает. Дух Люси освобождает остальных духов. Гонщик, распрашивая Дейзи, узнаёт местоположение духов. Прибыв с Дейзи, он убивает Духа Фредерика, спасая Фитца и Мака, и скрывается. Мак перебинтовывает руку Дейзи и догадывается, что она и Йо-Йо поддерживали связь. Дейзи заключает союз с Призрачным Гонщиком. Тем временем у Мэй всё больше видит галлюцинации и её вырубает директор Мейс, оказывающийся нелюдем.