Некто Джоуи выпил смешанный с терригеном рыбий жир, прошёл процесс трансформации, получив способность плавить металлы, и разрушил часть Сиэтла. Агенты Щ.И.Т.а эвакуируют его в самолёт, спасая его от неизвестной организации (не "Г.И.Д.Р.ы"). Колсон пытается установить личность её главы. Пытаясь задержать Розалинду в метро (она является главой), он и Хантер попадают в плен, но сбегают. В то же время Фитц довольно большими усилиями находит рукопись со свойствами Монолита (так назвали инопланетный камень, поглотивший Симмонс в 22 серии 2 сезона). Дейзи и Мак просят Линкольна, работающего врачом, помочь Джоуи. На них нападает неизвестный, наши герои противостоят ему, но он уходит невредимым. Президент создаёт отдел по борьбе с новыми угрозами (ОБНУ), который сможет применять любые необходимые средства. Фитц, прочитав содержимое рукописи, в ярости бьёт по Монолиту, но это ни к чему не приводит. Симмонс попала на неизвестную, возможно необитаемую планету.

Выясняется, что агенты "Щ.И.Т.а" - далеко не единственные, кто изучал или изучает Монолит (он является порталом на планету много старше Земли). Команда приглашает профессора Рэндольфа, появившегося ранее в одном из эпизодов, для изучения Монолита, но тот соглашается лишь после угроз Колсона. Асгардец предлагает вернуть Симмонс, а после уничтожить Монолит. Дейзи приглашает Эндрю Гарнера для работы с Джоуи. Команда отправляется в английский замок, в то время как Уорд похищает Вердена, сына барона Штрукера, и просит его помочь восстановить "Г.И.Д.Р.у". Хантер просит Мэй, находящуюся на отпуске с отцом, разобраться с Уордом, и та соглашается после долгих отказов. Команда большими усилиями возвращает Симмонс и уничтожает Монолит. Верден записывается к Гарнеру на занятия.

В июне 2017 года всю команду за исключением Фитца отправили в будущее. Фитца арестовывают военные и допрашивают на протяжении полугода, предоставляя ему все нужные ресурсы, чтобы он мог спасти команду, но безуспешно. Тогда его спасает Лэнс Хантер, и вместе они находят Инока, который и отправил агентов Щ.И.Т.а в будущее. Пришелец желает помочь им и приводит Фитца и Хантера к Робин, дочери погибшего Чарльза Хинтона, который мог предсказывать будущие трагедии. Она обладает схожими способностями, но показывает будущее в рисунках. Все отправляются в бункер Маяк. Инок говорит, что прибыл на Землю в капсуле 30000 лет назад, и, чтобы найти эту капсулу, Фитц и Хантер возвращаются на военную базу, откуда забирают и Зефир-1. Фитц уложен в криогенный сон на 74 года, где в будущем его должен разбудить Инок.