Teaser of Joss Whedon's new TV Show where the cast present their characters and Joss Whedon (Executive producer/Director/Writer) outlines the premise.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen uit The Avengers krijgt Phil Coulson, die nog in leven blijkt te zijn, opdracht een team samen te stellen. De eerste opdracht van dit team is Mike Peterson, een man met superkrachten, te onderzoeken. Skye, een vrouw die lid is van De Rising Tide, waarschuwt Peterson voor het S.H.I.E.L.D.-team, maar hij weigert haar hulp. Het blijkt dat Peterson zijn krachten krijgt van een serum horende bij het Project Centipede, dat hij gekregen heeft van een onbekende organisatie. Peterson, nu een voortvluchtige, neemt Skye gevangen.

De volgende missie van Coulsons team is in Peru, waar ze een voorwerp dat enkel bekend staat als een “0-8-4” moeten opsporen. Het blijkt te gaan om een oud HYDRA-wapen. Coulson ontmoet zijn oude collega Camilla Reyes en brengt haar team ook aan boord van zijn vliegtuig. Ze verraadt Coulson echter en smeedt plannen het wapen voor zichzelf te stelen om er een groep rebellen mee te vermoorden. Coulson krijgt van Nick Fury te horen dat Skye gevaarlijk is.

Dr. Franklin Hall, een medewerker van S.H.I.E.L.D., wordt ontvoerd door zijn voormalige zakenpartner Ian Quinn. Hij wil dat Hall voor hem een generator bouwt die middels een substantie genaamd "gravitonium" de controle over de zwaartekracht kan krijgen. Skye biedt zich aan als vrijwilliger om te infiltreren in Quinn’s landhuis op Malta, zodat Coulson en Ward Hall kunnen redden. Hall werkt ondertussen in het geheim aan zijn eigen plannen. Hij wil de generator vernietigen, ondanks dat hij hiermee miljoenen levens zal riskeren.

Coulson en zijn team onderzoeken een reeks diamantdiefstallen. De dief blijkt een oude bekende van hen te zijn, Akela Amador. Ze wordt echter tot haar daden gedwongen door een opdrachtgever die een kunstmatig, met explosieven geladen oog bij haar heeft aangebracht, wat hij elk moment kan doen exploderen. Het team probeert een manier te vinden om het oog onschadelijk te maken.

Chan Ho Yin, een Chinese straatartiest met pyrokinetische krachten, wordt ontvoerd door een vrouw genaamd Raina. Zij en haar team willen hem gebruiken om het Extremis-serum verder te perfectioneren. Door de testen nemen zijn krachten fors toe, maar Chan wordt er ook gewelddadiger door. Tijdens een ondervraging later onthult Skye dat ze lid werd van de Rising Tide en S.H.I.E.L.D om haar biologische ouders te vinden. Raina bezoekt Edison Po in in zijn cel en geeft hem opdracht om "the Clairvoyant" in te lichten over hun resultaten.

Er vinden een reeks vreemde sterfgevallen plaats, waarbij mensen door een plotselinge elektrische schok sterven en hun lijken vervolgens blijven zweven. Aanvankelijk wordt gedacht aan een aanslag, maar uiteindelijk blijkt het te gaan om een buitenaards virus. Agent Simmons raakt geïnfecteerd, waarna zij en Fitz een tegengif proberen te vinden. Wanneer de tijd dringt en al haar pogingen lijken te falen, probeert Simmons zelfmoord te plegen. Coulson wordt ondertussen geplaagd door herinneringen aan zijn wederopstanding uit de dood, en gaat op zoek naar antwoorden.

Het team bezoekt een S.H.I.E.L.D.-basis genaamd The Hub en krijgt van agent Victoria Hand opdracht om in Zuid-Ossetia een wapen genaamd "The Overkill" uit te schakelen. Skye en Simmons krijgen echter niks over de missie te horen daar hun lagere rang dit niet toestaat. Ze proberen zelf antwoorden te vinden, waarbij Skye ontdekt dat er geen back-up plan is en Ward en Fitz aan hun lot zullen worden overgelaten als de missie onverwacht mislukt. Ze informeert Coulson hierover.

Tijdens een missie ontdekken ze het bestaan van een Asgaridaans wapen genaamd de Berserker Staff, welke in drie losse stukken op aarde verborgen is en de bezitter bovenmenselijke kracht en razernij geeft. Een Noorse groepering geleid door Jakob Nystrom zit echter ook achter de staf aan. Coulsons team krijgt hulp van een professor genaamd Elliot Randolph. Ward krijgt een stuk van de staf in handen, welke bij hem nare herinneringen aan zijn jeugd losmaakt.

Hannah Hutchins, een vrouw die als veiligheidsinspecteur werkt voor StatiCorp, krijgt de schuld van een reeks mysterieuze gebeurtenissen, zoals explosies en voorwerpen die plots gaan zweven telkens als zij in de buurt is. Wanneer Coulson en zijn team haar meenemen voor onderzoek, dwingt een nieuw incident hen om te landen in onbewoond gebied. Daar wordt de ware oorzaak duidelijk.

Mike Peterson, nu in dienst van S.H.I.E.L.D., wordt door Coulson erbij gehaald wanneer een groep supersoldaten gemaakt door Raina Edison Po helpen ontsnappen uit de gevangenis. Ondertussen houden May en Coulson nog altijd informatie over Skye’s ouders voor haar achter. Raina en Edison ontvoeren Peterson’s zoon Ace en stellen een ruil voor.

Raina weet Coulson over te halen haar zijn geheugen op te laten frissen. Coulson ontdekt zodoende dat hij nooit op Tahiti geweest is voor zijn herstel, zoals hij altijd dacht, en dat zijn wederopstanding een erg nare ervaring voor hem was. Victoria Hand neemt ondertussen de leiding over de zoektocht naar Coulson. Skye wordt uit het team gezet, en gaat eigenhandig op zoek.

Op de S.H.I.E.L.D.-academie onderzoeken Ward, Fitz, Skye en Simmons een reeks aanslagen op studenten, gepleegd met een ijsmachine. Een van de recente slachtoffers is Donnie Gill, maar hij kan tijdig gered worden. Fitz trekt nadien veel met Donnie op, en helpt hem met het maken van een nieuwe krachtbron. Ondertussen bezoeken Coulson en May in Mexico een oud-agent genaamd Richard Lumley, die hen vertelt dat hij 24 jaar geleden betrokken was bij een incident met Skye.

In een poging "The Clairvoyant" te vinden, gaat Coulsons team undercover op een trein waarmee een pakje wordt vervoerd naar Ian Quinn. Ze worden echter ontdekt omdat hun Italiaanse collega Luca Russo hen verraadt, waardoor Coulson en Ward de trein moeten ontvluchten. Fitz en Skye volgen het pakje naar Quinn’s landhuis.

Skye blijkt dodelijk verwond, zonder kans op herstel. Coulson besluit zijn zoektocht naar wat hem uit de dood liet herrijzen te versnellen in de hoop dat dezelfde techniek nu Skye kan helpen. Na wat speurwerk vindt het team een S.H.I.E.L.D.-basis genaamd “Guest House”, alwaar het geneesmiddel te vinden is. Coulson, Ward, Garrett, en Fitz dringen met geweld binnen en activeren zo een zelfvernietigingssysteem. Ondertussen arriveert in Death Valley de Asgardiaanse crimineel Lorelei op aarde.

Lorelei, die de kracht heeft om alle mannen tot haar slaaf te maken, begint een leger en rijkdom op te bouwen in de hoop de aarde te veroveren. Lady Sif komt naar de aarde om Coulson en zijn team bij te staan in de strijd tegen haar. Tijdens een gevecht tussen S.H.I.E.L.D. en een door Lorelei ingelijfde motorbende wordt Ward door Lorelei ingepalmd.

Mike Peterson is nu geheel omgebouwd tot een cyborg genaamd Deathlok. De jacht op "The Clairvoyant" wordt verder uitgebreid. Het team stelt een lijst samen van potentiële verdachten, waaronder Thomas Nash; een catatonische man die beweert psychische krachten te hebben. Het feit dat Deathlok hem probeert te verdedigen versterkt dit vermoeden alleen maar. Skye onderzoekt de zaak, maar komt tot een andere conclusie.

Garretts jet wordt neergeschoten door drones van S.H.I.E.L.D. en hij sluit zich ook bij Coulsons team aan. Het gekaapte vliegtuig vliegt automatisch naar De Hub. Simmons en Triplett doen onderzoek naar Skye’s bloed in de hoop meer te ontdekken over het buitenaardse geneesmiddel, maar hun onderzoek wordt verstoord wanneer S.H.I.E.L.D. wordt aangevallen door HYDRA.

Ward bevrijdt ook Raina. Samen met HYDRA bestormen ze The Fridge en roven alle high-tech wapens en apparatuur daar weg. Raina bemachtigt een harddrive met daarop al het onderzoek van Simmons en Triplett, maar kan deze niet openen omdat Skye de harddrive beveiligd heeft. Ondertussen worden de agenten van Coulsons team opgejaagd door het leger, geleid door kolonel Glenn Talbot. Dankzij een set coördinaten achtergelaten door Nick Fury vindt het team een geheime S.H.I.E.L.D.-basis in Canada, gerund door Eric Koenig. Ward komt daar ook naartoe in een poging om van Skye het wachtwoord van de harddrive te bemachtigen.

Ward weet Koenigs leugendetector te doorstaan, waardoor niemand zijn banden met HYDRA vermoedt. Coulson, Fitz, Simmons en Triplett gaan op jacht naar Marcus Daniels, een man met superkrachten die het voorzien heeft op celliste Audrey Nathan. Ondertussen verlaat May het team en ontdekt Skye Wards ware aard.

Wanneer Coulson en zijn team terugkeren in de basis, vinden ze de dode Koenig en een bericht van Skye dat Ward voor HYDRA werkt. Skye leidt Ward ondertussen naar een eetcafé en licht de politie in, maar voor ze kan ontsnappen wordt ze gevangen door Deathlok. Ward en Deathlok nemen haar mee in het vliegtuig, maar Coulson kan net voor opstijgen nog aan boord glippen.

Via een reeks flashbacks is te zien hoe Ward als tiener door Garrett uit de gevangenis werd gehaald en tot agent van HYDRA opgeleid. Ze vinden in het hoofdkantoor van Cybertek bewijs dat Garrett al sinds 1990 aan project Deathlok werkt, en dat Garrett zelf de eerste proefpersoon was. Hij is nu echter stervende en heeft het buitenaardse geneesmiddel nodig om te herstellen. Fitz en Simmons, die op eigen houtje achter Ward aan zijn gegaan, worden gevangen. Ian Quinn maakt voorbereidingen om het Deathlok project te presenteren aan de Amerikaanse regering in de hoop een contract bij het leger te krijgen.

Quinns presentatie wordt ruw verstoord door Garrett, die door het geneesmiddel weliswaar is hersteld maar mentaal compleet de weg kwijt lijkt te zijn. Fitz en Simmons worden uit zee gered door Nick Fury. Eenmaal weer compleet begint het team de tegenaanval op Garrett. Ondertussen begint Coulson dezelfde mentale capaciteiten als Garrett te vertonen en vreemde tekens in een muur te kerven.

Coulson en zijn team zijn nu op zoek naar voortvluchtigen met beperkte middelen - maar dat belet hen niet de wereld te beschermen tegen krachtige en ongeziene bedreigingen. Met de nieuwe leden die ze echter nauwelijks kennen, zal S.H.I.E.L.D. ooit weer vertrouwd worden?

Lance Hunter wordt gevangen genomen door generaal Talbot, die hem tegen S.H.I.E.L.D. op probeert te zetten. Om de Obelisk uit handen van HYDRA te houden, geeft Raina S.H.I.E.L.D. Creel’s locatie door. Fitz en Mack bouwen een wapen dat Creel kan uitschakelen.

Coulson hoort van Simmons, die undercover bij HYDRA werkt, dat HYDRA Donnie Gill wil rekruteren als lid. Simmons bewijst zich genoeg voor Whitehall om haar een promotie binnen HYDRA te geven. Ondertussen krijgt Skye van Ward, die door S.H.I.E.L.D. vast wordt gehouden, nieuws over haar vader.

Na een brand in een kerk in Florida, wordt in de as een schilderij gevonden met daarop dezelfde vreemde tekens die Garrett vlak voor zijn dood overal op tekende; en iets waar Coulson ook door geplaagd wordt. Coulson en May gaan undercover naar een veiling om het schilderij te bemachtigen. Talbot en Agent 33 zijn daar ook, en bemachtigen het schilderij eerder. Coulson stemt toe om Talbot te ontmoeten maar niets blijkt te lopen zoals ze willen!

Raina ontdekt dat Simmons undercover werkt bij HYDRA. Ze zoekt contact met Coulson en dreigt Simmons te ontmaskeren. Coulson weigert! Wanneer Skye de buitenaardse tekens die Coulson heeft getekend ziet, herkent ze wat het moet voorstellen: Skye’s vader, beseffend dat S.H.I.E.L.D. tussen hem en zijn dochter in staat.

Om S.H.I.E.L.D. verder in diskrediet te brengen, valt HYDRA het kantoor van de Verenigde Naties aan. Senator Christian Ward, de broer van Grant Ward, besluit om S.H.I.E.L.D. vogelvrij te verklaren. Coulson zoekt Christian op en biedt aan om Grant aan hem te overhandigen als Christian de jacht op S.H.I.E.L.D. afblaast. Christian stemt toe, maar tijdens het gevangenentransport weet Grant te ontsnappen.

Coulson's drang om te willen tekenen wordt alsmaar sterker. Wanneer een andere patiënt van Project T.A.H.I.T.I. wordt vermoord, en blijkt dat haar lichaam vol is gekerfd met de symbolen, besluit Coulson om andere patiënten van Project T.A.H.I.T.I. die de GH–325 kregen toegediend te vinden. Ondertussen is Ward op de vlucht voor zowel S.H.I.E.L.D. als HYDRA, en maakt plannen om zijn broer op te zoeken.

S.H.I.E.L.D. ontdekt dat Whitehall in werkelijkheid Reichardt heet, en een nazi-wetenschapper was die experimenten deed met de obelisk, voordat de SSR hem arresteerde. Ondertussen spoort Coulson de plaats van de kaart op. Ook krijg hij bezoek van Skye’s vader, die hem meer vertelt over de Obelisk, die hij de "Diviner" noemt. En hij wil wraak op Whitehall voor iets uit het verleden.

Het team splitst zich in twee groepen: Coulson, Mack en Morse gaan op zoek naar de verborgen stad en May, Skye en Hunter schieten Raina te hulp, die wordt ontvoerd door HYDRA. Raina vertelt Skye dat zij beiden de Diviner kunnen hanteren zonder erdoor te worden versteend, en dus de tempel in de stad binnen kunnen gaan. Het team wordt aangevallen door Ward en Skye wordt meegenomen.

Ward brengt Skye naar haar vader, Cal. Hij vertelt haar dat haar echte naam Daisy is en dat Whitehall haar moeder heeft vermoord. Whitehall arriveert met een team en er ontstaat een gevecht. Raina en Skye gaan samen met de Diviner de tempel binnen. Triplett kan nog net mee de tempel in glippen. In de tempel ontdekken ze wat de Diviner in werkelijkheid is.

Na de dood van Triplett zoekt Coulson een manier om terug te slaan tegen Hydra. In San Juan laat S.H.I.E.L.D. de buitenaardse stad overstromen, maar niet voordat een getransformeerde Raina, die er nu monsterlijk uitziet, ontsnapt. Wanneer Cal haar de rug toekeert en haar eraan herinnert dat ze nu heeft wat ze wilde, probeert Raina zelfmoord te plegen, maar ze wordt meegenomen door Gordon, die kan teleporteren. Fitz en Skye realiseren zich dat Skye ook getransformeerd is. Fitz besluit haar geheim te bewaren en verbergt de waarheid voor de rest van het team.

In the digital series premiere, a Double Agent infiltrates the set of Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Working for a shadowy figure known only as the Mastermind, he encounters series regular Ming-Na Wen (Agent May) and show co-creator Jed Whedon as he works to stay ahead of Marvel Security and uncover secrets of the show.

S.H.I.E.L.D. wordt ingeschakeld om Lady Sif te helpen, die aan geheugenverlies lijdt, en op zoek is naar iets genaamd "Kava", waarvan ze later ontdekken dat de plaats is waar Whitehall de Diviner vond. Daar vangen ze de man die een Kree is genaamd Vin-Tak, en die naar de aarde is gekomen om alle Diviners op aarde te vernietigen. Ondertussen probeert Morse haar nieuwe relatie met Hunter te beëindigen en zijn er verdenkingen dat Mack en Morse iets verbergen.

Cal rekruteert een groep gevaarlijke individuen uit S.H.I.E.L.D.'s Gifted Index om zijn wraak te plannen. May roept de hulp in van Dr. Andrew Garner, haar ex-man en een psycholoog, om met Skye te werken. Ergens anders verbergt Mack Hunter totdat ze worden opgehaald door een organisatie die Mack "het echte S.H.I.E.L.D." noemt. Gordon neemt Cal mee naar zijn leidinggevenden, die hem kleineren omdat hij wetenschap gebruikt om zijn kracht te vergroten.

The Double Agent visits various production departments. He uses the opportunity to secretly gather intel for the Mastermind and in the process meets Adrianne Palicki (Agent Bobbi Morse), Costume Designer Ann Foley, and Prop Master Scott Bauer. But Marvel Security is always watching...

Op aanbeveling van Garner haalt Coulson Skye uit actieve dienst en laat haar achter op een schuilplaats met handschoenen die ontworpen zijn om haar te helpen haar krachten te onderdrukken. Ward en Agent 33 sporen de man op die het masker van Agent 33 heeft gemaakt. Hij repareert haar masker zodat ze haar oorspronkelijke gezicht weer aan kan nemen en haar uiterlijk naar believen kan veranderen. Hiermee infiltreren ze Talbots basis en halen Bakshi uit de gevangenis. Van Bakshi leren ze over Agent 33's leven voordat hij haar hersenspoelde. Mack stelt Hunter voor aan Robert Gonzales en de leiders van "het echte S.H.I.E.L.D."

Gordon zoekt Skye op in haar schuilplaats, en biedt aan om haar naar een veilige plek te brengen waar ze kan leren haar krachten te beheersen. Coulson ontdekt ondertussen dat Mack een spion is. Morse steelt een computerkubus genaamd Fury’s gereedschapskist. May helpt Coulson ontsnappen alvorens zich over te geven aan Gonzales. Gonzales laat tevens een team uitrukken om Skye in te rekenen. Uit zelfverdediging verwondt Skye per ongeluk meerdere agenten. Geschrokken over wat ze kan doen, staat ze toe dat Gordon haar meeneemt. Coulson zoekt ondertussen contact met de ontsnapte Hunter.

The Mastermind gives the Double Agent his most dangerous mission yet. After a run-in with Brett Dalton (Grant Ward), the set is put on lockdown by Marvel Security. While in the midst of a desperate cat and mouse chase, our Double Agent has an unexpected interaction with Elizabeth Henstridge (Agent Simmons).

Gordon brengt Skye naar Afterlife; een locatie in China waar mensen zijn die de potentie hebben om de verandering tot InHuman te ondergaan. De oprichter van Afterlife, Jiaying, wordt Skye’s mentor. Bij S.H.I.E.L.D. dient Fitz zijn ontslag in omdat hij zich niet kan vinden in de praktijken van Gonzales. Coulson en Hunter stelen een Quinjet met behulp van agent Mike Peterson. Samen besluiten ze HYDRA te infiltreren, maar de enige die hen hier klaarblijkelijk bij kan helpen is Ward.

May krijgt van Gonzales de leiding over Coulson’s oude basis. In Afterlife wordt Skye vrienden met de inhuman Lincoln en leert zij de ware aard van haar krachten; ze kan de natuurlijke resonantie van objecten manipuleren en vergroten. Jiaying onthult haar geheim aan Skye. Fitz zoekt contact met Coulson om hem Fury’s gereedschapskist te geven.

Cal kan niet in Afterlife blijven omdat hij geen echte InHuman is, maar Skye wil hem niet zomaar de deur wijzen. Coulson, Fitz, Hunter en Peterson contacteren ondertussen Ward en Kara, die instemmen om te helpen HYDRA te infiltreren. Ze laten de nu gehersenspoelde Bakshi contact zoeken met Dr. List, een van de huidige topmannen van HYDRA. Uiteindelijk komen alle partijen samen in Cal’s oude kantoor.

The Double Agent is tasked with finding the Season 2 finale, but his mission does not go as planned. In the process of evading Marvel Security, he runs into Chloe Bennet (Agent Skye) and Post Producers Chris Cheramie and Robert Parigi.

Coulson wordt terug naar S.H.I.E.L.D. gebracht, en biedt aan om List’s basis op de zuidpool binnen te dringen om Peterson en Lincoln te bevrijden. Raina krijgt een visioen waarin ze Skye Lincoln ziet redden, en overtuigd Gordon om Skye naar S.H.I.E.L.D. te brengen. Coulson ontdekt cruciale informatie over de verblijfplaats van Hydra-leider Baron Wolfgang von Strucker. In Afterlife stemt Jiaying ondertussen in dat Cal nog een tijdje mag blijven, en krijgt Raina een visioen waarin ze Ultron steden ziet vernietigen.

Coulson onthult aan de raad van bestuur van het nieuwe S.H.I.E.L.D. dat hij een helicarrier tot zijn beschikking heeft. Raina ziet in een visioen dat S.H.I.E.L.D. een oud Kree-wapen bezit, wat mogelijk de Inhumans kan doden. Dit wapen heeft de gedaante van een zwarte monoliet, die op onregelmatige momenten vloeibaar wordt. Gonzales gaat namens S.H.I.E.L.D. naar Jiaying toe, maar eenmaal daar onthult Jiaying dat ze geen intentie heeft om vrede met S.H.I.E.L.D. te sluiten. Ondertussen lokt Kara agent Morse in een hinderlaag.

On the run with a stolen copy of the Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. finale, the Double Agent finds himself in a desperate car chase with Marvel Security. The Mastermind’s true identity is revealed and our adventure culminates in a startling conclusion. Special appearance by Clark Gregg (Director Coulson).

Jiaying's plan om de InHumans op te zetten tegen S.H.I.E.L.D. slaagt, en het S.H.I.E.L.D. team moet Afterlife ontvluchten. Skye blijft achter. Later die avond hoort ze hoe Raina op de hoogte is van Jiaying’s plan, en ziet ze Jiaying een gruwelijke daad plegen. Hierdoor begint ze te beseffen wat voor iemand haar moeder werkelijk is. Cal geeft zich over aan S.H.I.E.L.D. Jiaying`s doel is om al het S.H.I.E.L.D. personeel naar een schip te lokken, Skye wil haar tegenhouden, maar wordt opgesloten..

Fitz, Mack, Coulson en Cal infiltreren het schip en schakelen de InHumans uit. May en Hunter zijn met een team agenten op zoek naar Morse. Terug op de basis laat Cal S.H.I.E.L.D. zijn geheugen wissen zodat hij een nieuw leven kan beginnen. Skye krijgt het commando over een nieuw team van agenten met superkrachten. May trekt zich even terug van S.H.I.E.L.D., en Ward begint een nieuw team voor zichzelf te vormen. Simmons onderzoekt de monoliet.

Sinds de Terrigan-kristallen in zee zijn gevallen, worden wereldwijd steeds meer mensen door blootstelling aan de Terrigan-materie Inhumans. Er ontstaat een nieuw overheidsteam dat deze Inhumans moet vangen: Advanced Threat Containment Unit. Daisy besluit Lincoln erbij te halen om deze nieuwe Inhumans te helpen, maar hij heeft geen interesse. Beiden worden in het ziekenhuis aangevallen door Lash, een monsterlijke Inhuman die op andere Inhumans jaagt. Ondertussen heeft Phil Coulson een ontmoeting met Rosalind Price, de leider van ATCU, en is Leo Fitz op zoek naar een manier om Jemma terug te halen.

Grant Ward besluit om HYDRA weer op te bouwen. Hij rekruteert Werner von Strucker voor dit doel. Ondertussen maakt Lance zich op om Ward op te sporen en desnoods te doden voor wat hij gedaan heeft met Morse. Hij weet met moeite May, die nog altijd niet teruggekeerd is bij S.H.I.E.L.D., zover te krijgen dat ze hem helpt. Fitz roept de hulp in van de Asgardiaan Elliot Randolph om de monoliet te activeren en Jemma terug te halen.

De ATCU is Lincoln op het spoor en maakt zijn profiel openbaar, zodat hij nergens meer kan onderduiken. Lincoln belt noodgedwongen Daisy voor hulp. Coulson ontmoet Price en stelt een samenwerking voor om de Inhumans op te sporen. Hunter en May beginnen met hun plan om te infiltreren in HYDRA door zichzelf te bewijzen als waardige rekruten. Fitz probeert Jemma te helpen met rehabiliteren na haar ervaringen op de planeet waar ze is geweest.

Coulson’s team en de ATCU sporen Lash op. Ze ontdekken hierbij Dwight Frye, een Inhuman die gezondheidsproblemen krijgt als ze nabij andere Inhumans is. Hunter en May weten eindelijk Ward op te sporen, maar hij houdt hen in het gareel met de dreiging dat Strucker Andrew Garner May’s ex-man, zal vermoorden. Ondertussen laat Jemma Fitz weten dat ze naar de andere planeet moet terugkeren vanwege iets dat haar daar is overkomen.

Simmons vertelt Fitz hoe het haar verging in de zes maanden dat ze op de buitenaardse planeet verbleef. Met moeite weet ze zichzelf in leven te houden met de schaarse hulpmiddelen die de planeet te bieden heeft. Ze ontmoet Will Daniels: een astronaut van NASA die 14 jaar terug met een team door de monoliet naar deze planeet kwam en sindsdien hier vastzit. Samen proberen ze een manier te vinden om de poort terug naar Aarde openen, maar iets wil hen niet laten vertrekken.

May spant samen met Morse om Ward op te sporen. Ze gaan allereerst op zoek naar de voortvluchtige Strucker. Ondertussen krijgt Coulson van Price een rondleiding door het hoofdkantoor van ATCU. Johnson, Mack, en Hunter verdenken ATCU-agent Banks ervan in werkelijkheid Lash te zijn. May en Morse vinden Strucker in het appartement van Gideon Malick, een van de nog resterende kopstukken van HYDRA. Wanneer May hem ondervraagt biecht Strucker op waarom zijn aanslag op Garner mislukte.

May begrijpt eindelijk wat er aan de hand is met Garner. Ze keert terug naar de basis om Garner te zoeken, maar deze is naar Joey Gutierrez. Als de vermoedens waar zijn dan is hij in gevaar. Uiteindelijk ontmoeten May en Garner elkaar in een verlaten gebouw, waar Garner zijn verhaal doet. Fitz helpt Simmons om de opnames en foto's, van haar verblijf op de planeet Maveth, van haar telefoon te halen. Coulson vraagt aan Daisy om Rosalind rond te leiden op de ZephyrOne. De beide dames zijn het heftige oneens over de Inhumans.

De ontmoeting tussen Ward en Malick loopt mis! Coulson en Rosalind brengen het lichaam van Garner in statis. En terwijl Coulson Rosalind verwelkomt op HQ, infiltreren Bobbi en Hunter het ACTU gebouw. Daar raken ze in de problemen, maar doen ook een bijzondere ontdekking. Bij een tweede ontmoeting tussen Ward en Malick is Malick zowaar onder de indruk en vertelt hij meer over de geheimen van HYDRA en de planeet Maveth. Ward en Malick sluiten een verbond. Zal Ward een kans krijgen om wraak te nemen op May?

Ward's campagne om wraak te nemen brengt het S.H.I.E.L.D. team op hun knieën. Coulson bewijst dat hij er alles aan zal doen om de rekening te vereffenen.

S.H.I.E.L.D. en Hydra gaan de strijd met elkaar aan in een gevecht die Coulson's wereld voor altijd zal veranderen. Terwijl Daisy en haar team Hydra tegen proberen te houden, nemen Coulson en Fitz een groot risico.

In de nasleep van zijn trip naar Maveth is Coulson meer vastberaden dan ooit om tot Gideon Malick te komen en voor eens en altijd een eind te maken aan Hydra. Daisy en haar team ontmoeten meer Inhumans die krachten hebben die ze nog nooit eerder hebben gezien, maar zullen ze vrienden of vijanden van S.H.I.E.L.D. zijn?

Three diehard fans attend a casting session only to find that they have actually just enrolled at the Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Academy. Clark Gregg welcomes the new recruits and sends them off to begin the rigorous evaluation process. Do these recruits have what it takes to be a S.H.I.E.L.D. agent?

Coulson en General Talbot hebben het vermoeden dat Malick een handlanger bij het wereldwijde symposium over Inhumans heeft. En het team gaat op zoek naar de verrader.

Na Malick te hebben opgespoord in Rusland, raken Bobby en Hunter betrokken bij een moordcomplot. In de race om zoveel mogelijk levens te redden veranderd het team voor altijd.

Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) puts the Recruit's intelligence to the test inspired by the episode "Beginning of the End." The recruit must quickly solve a complex series of equations before time expires in order to rescue Fitz, who's trapped underwater.

Als een radicale groep, die zichzelf de "Watchdogs" noemen, verschijnt met plannen om Inhumans te vermoorden, bevinden Agent Mack en zijn broer zich in de vuurlinie. Ondertussen ontdekt Simmons een krachtige chemische mengsel, dat de toekomst van de Inhumans kan veranderen.

Het S.H.I.E.L.D. team probeert te bewijzen dat het lot kan worden veranderd, nadat Daisy een afschuwelijke glimp van de toekomst heeft gezien.

The Recruit must prove that they are courageous enough for field work as a S.H.I.E.L.D. Agent by completing this high-altitude challenge inspired by Director Coulson’s perilous skydive in the episode "Closure". Ming-Na Wen (Agent Melinda May) and Henry Simmons (Agent Alphonso "Mack" Mackenzie) introduce the mission. Brett Dalton (Hive) makes a surprise visit and raises the stakes with a devious twist.

Het team is op jacht naar informatie over een nieuwe vijand. Malicks geheim uit zijn verleden dreigt de Hydra nalatenschap te vernietigen.

Agent Daisy Johnson brengt de Secret Warriors bijeen voor een missie dat invloed zal hebben op iedereen. Kennis over de krachten van Hive zorgt er voor dat S.H.I.E.L.D. iedereen wantrouwt.

In this simulation, the Recruit assumes the role of a newly reborn Inhuman on the run from Hydra. The Recruit must race through an obstacle course and recover coordinates to a S.H.I.E.L.D. extraction point before his time expires. Luke Mitchell (Lincoln Campbell) encourages the Recruit along the way, but Brett Dalton (Hive) adds a high-speed twist to the challenge.

Het S.H.I.E.L.D. team lijkt te wankelen en wordt flink uitgedund doordat Hive steeds meer Inhumans aan zijn kant krijgt. Maar er is een sprankje hoop als Fitz en Simmons een spoor volgen om de waanzinnige Inhuman, voor eens en voor altijd te stoppen.

Coulson en zijn team haasten zich om het op te nemen tegen Hive. Ze strijden om de controle over de Inhumans. Dat is absoluut nodig nu het dodelijke plan waarmee hun vijand het menselijk ras wil uitroeien, bekend is geworden.

The Academy Recruits join Clark Gregg and the cast and crew of Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D as they prepare for their big day playing agents on an episode of the hit show. Get a behind-the-scenes look as the Recruits go through hair, make-up, wardrobe and props before rehearsing their scene.

In de nasleep van de gebeurtenissen van Captain America: Civil War, staat het S.H.I.E.L.D.-team onder druk om zijn betrokkenheid met de Inhumans te onthullen.De agents worden verder tot het uiterste gedreven door de immer sterker wordende Hive.

Het komt tot een bombastische confrontatie tussen S.H.I.E.L.D. en Hive. Nu het plan van Hive eindelijk bekend is geraakt, moet het team alles op alles zetten. Wie blijft er leven? En wie zal sterven?

Nu het meesterplan van Hive eindelijk aan het licht is gekomen. Begint S.H.I.E.L.D.-directeur Phil Coulson aan een geheime dodelijke missie om de wereld tegen nieuwe vormen van onheil te beschermen. Hij en zijn team nemen het onder meer op tegen HYDRA en rebellerende Inhumans.

In overeenstemming met het Sokovia-akkoord en met vernietiging van Hydra opereert S.H.I.E.L.D. weer in het openbaar. De organisatie heeft een nieuwe directeur nodig nu de wereld in de veronderstelling is dat Coulson dood is. Coulson zelf opereert weer als agent en werkt samen met Mack om Inhumans op te zoeken. Agent May traint speciale aanvalsteams en Fitz en Simmons zetten een flinke stap voorwaarts in hun relatie. Ondertussen heeft Daisy S.H.I.E.L.D. verlaten en probeert een stel seriemoorden op te lossen in Los Angeles.

Jeffrey Mace volgt Coulsons op als de nieuwe directeur van S.H.I.E.L.D. en wordt het publieke gezicht. Daisy ontmoet Robbie in zijn werkplaats en is verrast dat hij niet zoals haar een Inhuman is. Ondertussen laat een geïnfecteerde haar lotgenoten vrij. Sommige zitten al jaren opgesloten in containers als gevolg van het gebruik van de "Darkhold." Mack en Fitz onderzoeken een verschijning en lopen de Ghost Rider tegen het lijf. May wordt knock-out geslagen en komt bij op een verborgen locatie.

Coulson, Mack en Fitz proberen een groep rebellen, die tegen de wereldwijde registratie van Inhumans zijn, te lokaliseren en te stoppen. Simmons en Dr. Radcliffe hebben slechts een korte tijd om May te redden voordat ze bezwijkt aan haar ziekte.

De queeste van wraak van de Ghost Rider brengt hem in een explosieve confrontatie met S.H.I.E.L.D. Coulson en Mack moeten in hun wanhoop vertrouwen op een onwaarschijnlijke bondgenoot. Daisy herenigt zich met een bekend gezicht om de Watchdogs te stoppen.

En terwijl Robbie Reyes worstelt om de Ghost Rider onder controle te houden, infiltreert S.H.I.E.L.D. in een zwaar beveiligde gevangenis om een geheim te onthullen wat iedereen achtervolgt.

Mace zend Simmons op een geheime missie. Robbie vertelt het schokkende relaas van zijn overgang naar de Ghost Rider en de levens van Robbie, Fitz en Coulson zijn onzeker.

Coulson, Fitz, en Robbie zijn verdwenen en hun teamgenoten denken dat ze dood zijn. Het team is niet op de hoogte dat ze ontastbaar en onzichtbare schijngestaltes zijn geworden. Ondertussen verlies Mack de hoop en een wraakdemon zoekt een nieuw gastlichaam.

Wanneer Eli een nucleaire bom creëert met zijn krachten, realiseert Fitz waar die energie vandaan komt en dit dreigt heel Los Angeles in gevaar te brengen. Het team moet proberen om Eli uit te schakelen maar het lukt Eli om de Ghost Rider uit te schakelen.

Met de ontmoeting van het vreemdste fenomeen tot nu toe, de Ghost Rider, nog maar net achter de rug bevinden de Agents of S.H.I.E.L.D. zich plotseling in een groot aantal nieuwe en lopende bedreigingen. De anti-Inhuman Watchdogs verwerven meer politieke invloed door senator Nadeer en verenigen zich achter een mysterieuze weldoener. Op hetzelfde moment en buiten het medeweten van het team kidnapt Aida agent May en vervang haar voor een levensecht model. Aidas duivelse plan voor May en het team blijft nog een mysterie.

Na een aanslag op het leven van Jeffrey, begeleiden Coulson en Mack hem naar een veilige omgeving, en ontdekken het schokkende geheim over zijn Inhuman - krachten. Ondertussen belooft Fitz om de onthoofde Aida te herstellen en ontwaakt Melinda in het appartement van Holden.

Coulson voert een missie uit, tegen de wil van Talbot in, om Nadeers kantoor afluisteren. Wat enorm mis gaat! Ondertussen vindt Holden de oplossing om Melinda opgesloten te laten en Fitz ontdekt wat zijn vriend van plan is.

Agenten Sam en Billy Koenig maken jacht op het boek van de "Darkhold" en alleen Coulson en zijn team zijn in staat om hen te redden voordat de tijd opraakt.

Daisy, Mace en het S.H.I.E.L.D. team moeten een oplossing zien te vinden voor een explosieve Inhuman. Ondertussen komen Coulson en Mack oog in oog te staan met de inspiratie van Radcliffe voor Aida.

Mace vecht voor zijn leven, terwijl Coulson en het team een stel aanwijzingen volgt die bewust achtergelaten zijn door de 'Superior.' Het brengt ze naar de basis van hun tegenstander en de opgezette val. Het team raakt verzeilt in een dodelijk kat-en-muis-spel om Mace leven te redden.

Als er meer leden van LMD S.H.I.E.L.D. infiltreren,verandert wantrouwen in paranoia onder de leden van Coulsons team. Fitz en Jemma realiseren zich dat ze misschien nog de enige zijn die niet vervangen zijn door LMDs. Ondertussen maak Aida haar eigen plannen om Framework te beschermen.

Jemma en Daisy ontdekken dat het verschrikkelijk mis is gegaan bij Framework. Ze komen erachter dat Hydra het in de wereld voor het zeggen heeft en meedogenloos Inhumans opspoort en afmaakt.

Terwijl Daisy probeert om Holdens verblijfplaats te achterhalen in Hydra's database, ontmoeten Coulson en Jemma de leider van het verzet. Ondertussen krijgt Fitz van Aida haar versie van de waarheid te horen over het Framework.

De waarheid over waarom Fitz van mening is veranderd kan heel S.H.I.E.L.D. te val brengen.

Daisy gaat samen werken met een onwaarschijnlijke partner en ondertussen bereidt Aida zich voor om haar ultieme eindspel in werking te laten treden.

Daisy en Simmons haasten zich om iedereen uit het Framework te krijgen maar niet iedereen is er klaar voor om te vertrekken.

De euforie van de overwinning van Coulson en zijn team in het Framework is van korte duur als het duidelijk wordt dat een veel dodelijkere vijand zich achter de schermen bevindt.

Plotsklap duikt de Ghost Rider weer op. Coulson en zijn team proberen te voorkomen dat Aida de wereld vernietigt.

Een onbekende groep neemt Phil Coulson, Melinda May, Daisy Johnson, Jemma Simmons, Alphonso "Mack" MacKenzie en Yo-Yo Rodriguez gevangen. Ze bevinden zich op een mysterieus schip in de ruimte. Dit is nog maar het begin van de nachtmerrie die hen te wachten staat.

Een onbekende groep neemt Phil Coulson, Melinda May, Daisy Johnson, Jemma Simmons, Alphonso "Mack" MacKenzie en Yo-Yo Rodriguez gevangen. Ze bevinden zich op een mysterieus schip in de ruimte. Dit is nog maar het begin van de nachtmerrie die hen te wachten staat.

Daisy besluit dat ze Simmons zal redden, zelfs als het betekent dat ze hiervoor alles op het spel moet zetten. Tijdens een ruimtevlucht hebben Coulson, May, Mack en Tess moeite met de aantekeningen van Virgil.

Coulson en het team ontdekken wat de ware bedoelingen van hun ontvoerders zijn. Daarnaast ontdekken ze dat in de ruimte is ontsnappen geen optie.

Met hulp van Lance Hunter zal niets Fitz ervan weerhouden om het verloren team te vinden. De reden van de mysterieuze reis van Fitz wordt onthuld.

Met het leven van Daisy op het spel probeert een onverwachte vriend haar te redden. Flint wordt door Yo-Yo opgenomen in het team. Grill weet het team op te sporen.

Net als het team herenigt, worden ze ten prooi aan een ongeslagen Kree-krijger, die erop uit is om hen allemaal te doden. Daisy, Fitz en Simmons dat het station wordt onderhouden door gravitonium.

Coulson en het team ontdekken dat de meest onverwachte persoon uit het verleden van S.H.I.E.L.D. de sleutel kan zijn om de vernietiging van de aarde te voorkomen.

Mack, Yo-Yo en Flint vechten om iedereen in leven te houden door een opstand tegen de Kree te beginnen. Flint evacueert iedereen van de bovenste verdiepingen en gebruikt explosieven om hen van de onderste verdiepingen te scheiden.

Het team heeft nog een laatste kans om terug te keren naar de tijdlijn, maar hun daden kunnen dodelijke gevolgen hebben. Enoch blijft achter op Zephyr.

Coulson en het team willen de koers van het lot van de mensheid herschrijven. Ze weten niet dat hun inspanningen het leven van een S.H.I.E.L.D.-agent dramatisch zullen veranderen.

Met behulp van gravitonium creëert Fitz een apparaat dat in staat is om de kloof te dichten. Coulson onthult eindelijk de mysterieuze deal die hij met Ghost Rider maakte, die iedereen in het SHIELD-team zal treffen.

Wanneer de kloof zich opnieuw begint te openen, stuurt Fitz het team op zoek naar meer gravitonium. Het team jaagt op een voorsprong in Baton Rouge. Mack herenigt zich met zijn schoolmaatje.

Terwijl Fitz en Simmons racen om een ​​manier te vinden om de Rift te verzegelen, worden ze geconfronteerd met één van hun grootste gemanifesteerde angsten.

Coulson onthult de de geheimen van generaal Hale. Het zou het einde van de wereld kunnen zijn als S.H.I.E.L.D. haar niet helpt. In het heden slaagt Hale er niet in om een ​​recent ontwaakte Talbot te overtuigen om Hydra-smokkelwaar af te staan.

Coulson wordt gedwongen om samen te werken met verrassende bondgenoten om de wereld te redden, terwijl het S.H.I.E.L.D.-team hem probeert op te sporen en te redden.

Terwijl het leven van een agent in de balans blijft hangen, proberen Fitz, Simmons en Yo-Yo een wapen te neutraliseren dat een rol zou kunnen spelen bij de vernietiging van de aarde.

Het team moet een manier vinden om Ruby te stoppen, voordat de geprofeteerde kettingreactie, die de aarde kan vernietigen, in gang wordt gezet.

Het team komt vast te zitten en wordt onder vuur genomen bij de vuurtoren. Terwijl Coulson, May, Mack, Fitz en Deke de controlekamer verdedigen, haalt Yo-Yo Talbot op en gaat verder naar het laboratorium waar Simmons, Piper en Davis het gravitonium bewaken.

Een pas opgerichte Talbot neemt Coulson mee om de vijand te ontmoeten en probeert de vernietiging van de aarde af te wenden.

Wanneer een bewusteloze Daisy wordt vervoerd, communiceert Taryan met haar via een apparaat. Daisy vernietigt het apparaat, wordt wakker en weet vervolgens haar ontvoerders te slim af te zijn.

Coulson's leven of dood is de uitdaging waar het team in verkeert, omdat de verkeerde beslissing de vernietiging van de aarde zal veroorzaken.

Verspreid over de galaxy, zoekt het team naar voet aan de grond na het verliezen van Coulson.

Terwijl Fitz en Enoch in de ruimte worstelen, gaan Sarge en zijn team door met hun mysterieuze missie op aarde.

Het is een wilde avond op de planeet Kitson voor de agenten. Terwijl Fitz en Enoch hun geluk beproeven in het nabijgelegen casino, bevinden Daisy en Simmons zich in een veel moeilijkere situatie.

Yo-Yo en Keller maken dingen openbaar. Parasitaire aliens bedreigen het menselijk ras. En iemand heeft echt boba nodig.

Sarge heeft May, Altarah heeft Daisy, Enoch en Simmons, en nu zijn er twee planeten die gered moeten worden.

Ze hebben gevochten door ruimte, tijd en alternatieve realiteiten om elkaar te vinden, en nu, dichterbij dan ooit, kunnen alleen hun eigen demonen de hereniging van FitzSimmons stoppen.

Nadat ze zich in weer een ander gokdilemma bevinden, biedt een mysterieuze vreemdeling Enoch en FitzSimmons een lift naar huis waar twee schokken niet beter blijken te zijn dan één.

Om het Galaxy-hoppende beest dat planeten eet onder ogen te zien, vraagt het team op aarde om hulp op alle verkeerde plaatsen. Terug op de Lazy Comet, is er iets vreemds aan de hand met de bemanning van Izel, en het zijn niet alleen de puffies.

Geen tijd voor het team om in te halen, er is een planeet die gered moet worden.

Het feest is voorbij en nu moet het team elkaar vertrouwen om het dreigende noodlot en een vijand te ontmoeten die dichterbij is dan ze denken.

Als de antwoorden op zijn en de tijd op is, moeten de agenten het verleden onder ogen zien om vooruit te komen.

Nu de tijd opraakt, zal het team heen en weer naar de hel moeten gaan om het einde van alles te stoppen. Wie zal overleven?

Nu de tijd opraakt, zal het team heen en weer naar de hel moeten gaan om het einde van alles te stoppen. Wie zal overleven?

Coulson en de agenten van S.H.I.E.L.D. worden teruggedreven in de tijd en strandden in 1931 in New York City. Nu de geheel nieuwe Zephyr op elk moment op tijd springt, moet het team zich haasten om erachter te komen wat er precies is gebeurd.

Nu de identiteit van de tijdlijn-ontrafelende 'draad' is onthuld, leidt de missie van het team om hem ten koste van alles te beschermen en lijdt het ertoe dat elke agent zijn eigen waarden in twijfel trekt. Is het behoud van de toekomst van de wereld zoals ze die kennen de vernietiging waard die ze kunnen voorkomen?

Een verrassende sprong voorwaarts in de tijd heeft Henoch in 1931 gestrand en is het team weer in een onbekend decennium beland. Om te voorkomen dat de kronieken hun nieuwste plan voor de ontmanteling van de toekomst lanceren, moeten de agenten infiltreren in één van de veiligste bases van S.H.I.E.L.D.

Het was gewoon weer een gemiddelde ochtend op 22 juli 1955, toen agent Phil Coulson het belang van die dag in de S.H.I.E.L.D. geschiedenisboeken las. Met een chip op zijn schouder en een genre-buigende storing in zijn systeem, had hij een reeks gebeurtenissen in gang gezet die hopelijk de tijdlijn zoals we die kennen zou behouden en ervoor zou zorgen dat die vervelende kronieken het einde krijgen dat ze verdienen. Wat kan er fout gaan?

Na een hobbelige landing in het disco-decennium, herenigt het team - met Daniel Sousa op sleeptouw - zich met meer dan één bekend gezicht op de S.H.I.E.L.D. ontmoetingsplek en ontdekt precies hoe het nieuwste plan van Chronicoms moet worden ontmanteld. Maar wanneer ze te dichtbij komen voor comfort, springt de Zephyr onverwacht weer naar voren, deze keer tot een datum die niet alleen cruciaal is voor de toekomst van S.H.I.E.L.D. maar ook voor de toekomst van directeur Mack.

Nadat het team zijn dekmantel heeft opgeblazen en daarbij de Zephyr heeft beschadigd, moet het proberen om de ouders van Mack te redden.

Nadat hij in 1982 was gestrand, trekt Mack zich terug in zijn ouderlijk huis om de dood van zijn ouders te verwerken; Deke scout een groep nieuwe agenten.

Omdat de tijdrit van de Zephyr niet goed werkte, haastte het team zich naar een ramp met Yo-Yo als enige hoop; Yo-Yo moet de hulp inroepen van een oude tegenstander om haar krachten te herwinnen.

Een tijdstorm verwoest de Zephyr, die hem naar de vernietiging drijft en tegelijkertijd Daisy en Coulson dwingt hun mislukte pogingen om het team te redden, opnieuw te beleven.

Het team arriveert in 1983, waar Nathaniel en Kora hard aan het werk zijn om een leger op te bouwen; Daisy heeft de taak Jiaying te beschermen; de anderen leren dat ze het tegen een andere supercharged vijand moeten opnemen om Malick te stoppen.

Sibyl en Nathaniel zetten hun strijd voort om een duistere nieuwe toekomst voor S.H.I.E.L.D. vorm te geven en slagen erin de agenten een stap voor te blijven. Als het team deze omdraait, zullen ze creatief moeten worden, en misschien zelfs een beetje niet van deze wereld.

Met hun rug tegen de muur en Nathaniel en Sibyl steeds dichter bij het elimineren van S.H.I.E.L.D. uit de geschiedenisboeken moeten de agenten vertrouwen op hun sterke punten om de Chronicoms te slim af te zijn en te overleven. Dit is hun belangrijkste gevecht, en het zal de hulp van vrienden en teamgenoten uit het heden en verleden vergen om te overleven.

Dit is hun belangrijkste gevecht, en het zal de hulp van vrienden en teamgenoten uit heden en verleden vergen om te overleven.