L'histoire de la transformation de Melinda May en "La Cavalerie" est révélée étant donné qu'elle se trouve au carrefour de la guerre entre Coulson et Gonzales. Comme Skye qui en apprend plus à propos de son véritable héritage par Lincoln, la vérité à propos des Inhumains va l'envoyer vers une nouvelle direction.

Alveus veut transformer les hommes en Inhumains. Le docteur Holden Radcliffe se rallie à sa cause. Il commence alors ses expériences, mais a besoin de sang Kree. Au même moment, le S.H.I.E.L.D. continue de rechercher activement Daisy. Une fois qu'elle a été localisée, May et Mack se rendent sur place avec pour ordre de tuer Alveus. Simmons et Fitz trouvent une antitoxine mais elle pourrait se révéler fatale...

Le piège du S.H.I.E.L.D. a fonctionné et Daisy est de retour à la maison, mais terriblement désorientée, en colère et triste. Au même moment, l'organisation, connaissant désormais le plan d'Alveus, se lance à sa poursuite et ne tarde pas à le localiser. Pendant que Coulson, le général Talbot et Fitz récupèrent les codes d'annulation de tir de l'ogive, le reste de l'équipe se rend sur place afin de la désactiver et capturer Alveus...

Johnson et Mace sont reçus au Sénat pour discuter de la signature des accords de Sokovie. Coulson et Rodriguez s'introduisent dans le bureau de Nadeer pour y installer des appareils de surveillance. Mais ils se font prendre en flagrant délit.

Daisy et Melinda font équipe et parviennent à échapper aux griffes d'Hydra grâce aux pouvoirs récupérés de Skye. Celle-ci parvient même à blesser Ophélia dans son propre monde. Mais cela n'empêche pas cette dernière de lancer la phase finale de son plan.

Coulson et Melinda tentent de s'échapper de la plateforme pétrolière sur laquelle ils se sont retrouvés. Jemma et Daisy, elles, doivent faire face à une attaque massive de la part d'Ivanov.