La historia de la transformación de Melinda May en "La Caballería" se revela mientras se encuentra en una encrucijada en la guerra entre Coulson y Gonzales. Cuando Skye aprende más sobre su verdadera herencia a través de Lincoln, la verdad acerca de los Inhumanos le llevará en una nueva dirección.

Coulson autoriza una misión para espiar la oficina de Nadeer contra el consejo de Talbot, pero las cosas van mal. Mientras tanto, Holden encuentra la clave para mantener a Melinda encarcelada, y Fitz descubre lo que su amigo está haciendo.