Er vinden een reeks vreemde sterfgevallen plaats, waarbij mensen door een plotselinge elektrische schok sterven en hun lijken vervolgens blijven zweven. Aanvankelijk wordt gedacht aan een aanslag, maar uiteindelijk blijkt het te gaan om een buitenaards virus. Agent Simmons raakt geïnfecteerd, waarna zij en Fitz een tegengif proberen te vinden. Wanneer de tijd dringt en al haar pogingen lijken te falen, probeert Simmons zelfmoord te plegen. Coulson wordt ondertussen geplaagd door herinneringen aan zijn wederopstanding uit de dood, en gaat op zoek naar antwoorden.