Εγκλωβισμένη σ' ένα βαγόνι, η τρομοκρατημένη ομάδα περιμένει να δει τι φρικτή μοίρα τούς επιφυλάσσουν οι άνθρωποι του Τέρμινους. Ο Γκάρεθ ανακρίνει τον Ρικ.

Η ομάδα συναντά έναν ιερέα που φαίνεται να κρύβει κάτι, παρά τη φιλοξενία του. Αργότερα, ο Μπομπ κάνει μια φρικιαστική ανακάλυψη για το Τέρμινους.

Όταν πιέζεται από τον Ρικ και τη Σάσα, ο πατήρ Γκάμπριελ εξομολογείται κάτι τρομακτικό. Ο Έιμπραχαμ θέλει η ομάδα να συνεχίσει για Ουάσινγκτον, ενώ ο Ρικ να περιμένουν.

Τραυματισμένη, η Μπεθ ξυπνάει στο νοσοκομείο, όπου της αναθέτουν να φροντίζει τους ασθενείς. Εκεί, θα προσπαθήσει να δει ποιους μπορεί να εμπιστευτεί.

Ένα ατύχημα καθυστερεί την πορεία της ομάδας προς την Ουάσινγκτον. Ύστερα από την επίθεση μιας ορδής βαδιστών, ο Γιουτζίν, ανήσυχος, κάνει μια εξομολόγηση στην Τάρα.

Ακολουθώντας το αυτοκίνητο με τον λευκό σταυρό, η Κάρολ κι ο Ντάριλ καταλήγουν στην Ατλάντα, όπου βλέπουν άλλο ένα αυτοκίνητο με το ίδιο σύμβολο.

Η ομάδα του Ρικ προσπαθεί να αποφασίσει τι είναι καλύτερο να κάνουν στην Ατλάντα, ενώ η Μπεθ ξεκινάει τη δική της προσπάθεια να σωθεί. Η Τάρα υπερασπίζεται τον Γιουτζίν.

Ο πατήρ Γκάμπριελ, ο Καρλ κι η Μισόν προσπαθούν να απομακρύνουν τους βαδιστές από την εκκλησία. Στο νοσοκομείο, ο Ρικ διαπραγματεύεται μια ανταλλαγή ομήρων.

Πίσω στον δρόμο και με πεσμένο ηθικό, η ομάδα ψάχνει εναγωνίως για φαγητό και βρίσκει καταφύγιο από μια καταιγίδα σ' έναν εγκαταλελειμμένο αχυρώνα.

Η ομάδα πρέπει ν' αποφασίσει αν η προσφορά ενός ξένου είναι δώρο ή παγίδα. Ο Ρικ είναι καχύποπτος, αλλά η Μισόν αποφασίζει να εξακριβώσει τους ισχυρισμούς του.

Στη ζώνη ασφαλείας της Αλεξάνδρειας υποδέχονται θερμά τον Ρικ και τους άλλους επιζώντες, ανησυχούν όμως ότι η κοινότητά τους είναι ευάλωτη στους βαδιστές.

Η Κάρολ καταστρώνει ένα σχέδιο για να μπουν στο οπλοστάσιο και να κλέψουν όπλα. Ο Άαρον αναθέτει μια δουλειά στον Ντάριλ. Η Σάσα προσφέρεται να βοηθήσει ως φύλακας.

Ο Έιμπραχαμ δείχνει την αξία του στην Αλεξάνδρεια στη διάρκεια μιας επίθεσης βαδιστών. Η Ντιάνα ανησυχεί μήπως οι νεοφερμένοι παραέχουν δύναμη.

Ο Ρικ μαλώνει με την Ντιάνα για τον Πιτ. Ο Γκλεν προειδοποιεί τον Νίκολας να μη φύγει από την κοινότητα. Ο Ντάριλ κι ο Άαρον βρίσκουν στο δάσος κάτι ανατριχιαστικό.

Η Ντιάνα συγκαλεί συνάντηση για να αποφανθούν αν θα εξοριστεί ο Ρικ κι η ομάδα ετοιμάζει την απάντησή της. Οι Άαρον και Ντάριλ ακολουθούν έναν άντρα με κόκκινο πόντσο.