Verden blir farligere og farligere og Lori har kommet langt i graviditeten, når Rick oppdager et potensielt trygt oppholdssted. Men først må han sikre premissene, noe som presser gruppen til deres ytterste.

Etter en traumatisk hendelse, står et liv i fare. Noe som gjør ting enda mer komplisert, er at gruppen også må takle en potensiell trussel mot deres nye omgivelser.

Etter å ha bevitnet en ulykke, blir Andrea og Michonne introdusert til et nytt samfunn av overlevere. Når det oppstår konflikter med deres nye betjente, må det tas en beslutning.

Gruppen blir delt og liv satt på spill. I Woodbury har Merle en forespørsel til guvernøren.

Etter enda et tap, sliter Rick. Michonne er fortsatt mistenksom til guvernøren når han arrangerer en fest med en spesiell vri for innbyggerne i Woodbury.

Mens Andrea kommer nærmere guvernøren, tar Michonne en avgjørelse om Woodbury. Glenn og Maggie løper en tur. Rick sliter.

Guvernører insisterer på informasjon. Det kommer en ny gjest til fengselet, som tvinger Ricks hånd.

Andrea tar ansvar når Woodburys innbyggere blir kastet inn I uutforsket territorium. I fengselet oppstår det en ny trussel.

Mens gruppen debatterer hva neste tiltak skal være, vandrer Rick etter en bortkommen venn. Daryl og Merle stiller spørsmål ved valgene de har tatt. Guvernøren gjenoppretter orden i Woodbury og lager planer for å straffe de ansvarlige.

Sikkerheten deres er truet, så Rick og gruppen må ta et valg. Woodbury er nå en politistat, noe som gjør Andrea urolig.

Når de innser at de er ekstremt underbevæpnet mot guvernørens styrker, leder Rick en ekspedisjon for å finne flere våpen.

I et forsøk på å hindre flere dødsfall, møtes Rick og guvernøren for å lage en fredsavtale.

Guvernøren jakter på en desertør som stakk fra Woodbury. Mens guvernøren er borte, prøver en forræder å sabotere hans kommende planer.

Rick og gruppen må seriøst vurdere om det er verdt å forsvare fengselet, når guvernørens kommende angrep ligger I luften.

Rick og gruppen må seriøst vurdere om det er verdt å forsvare fengselet, når guvernørens kommende angrep ligger I luften.