Ko Yamori esce di notte all’insaputa della famiglia, in cerca di qualcosa che riesca a farlo dormire. Incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza più grande che gli insegna la bellezza della notte e che dice di poterlo aiutare a riposare. Quando la segue a casa e scopre la sua vera natura, Ko troverà finalmente un obiettivo per la sua esistenza, finora priva di scopo.

Grazie al “triste walkie-talkie” Ko riallaccia i rapporti con Akira, un’amica d’infanzia, che ha l’abitudine di passeggiare nelle prime ore del mattino, prima di andare a scuola. Inizia a incontrarla senza parlarne a Nazuna, ma non riuscirò a rinviare a lungo un incontro tra le due, che finirà per portare a conseguenze sorprendenti.

Ko pensa di aver fatto un passo importante sulla strada per innamorarsi di Nazuna, ma scopre che diventare un vampiro non sarà così facile. In seguito a un incontro imprevisto con Akira la porta con sé a divertirsi insieme a Nazuna, e questo lo porterà a parlarle finalmente del suo vero obiettivo.

Risolta la crisi con le vampire, Ko si trova comunque di fronte a un limite di tempo per il suo sogno. Mentre si pone tante domande riprende casualmente i contatti con un altro amico d’infanzia, la cui recente esperienza di vita sarà fonte di nuovi stimoli per Ko.

Midori trova prede lavorando come cameriera in un locale a tema “maid”, e si rivolge a Nazuna quando ha bisogno di una persona che sostituisca una collega assente. Ovviamente anche Ko si troverà coinvolto, e farà la conoscenza di Arisa, un’altra cameriera. Presto però dovrà assumere il ruolo di detective in un caso sorprendente.