Повелитель Уриэль поручает разношерстной группе авантюристов, известной как Vox Machina, выяснить, кто или что уничтожает деревни на окраинах Эмона.

Vox Machina сообщает повелителю Уриэлю о том, какое существо виновато в ужасающих нападениях на деревни. Команде удается выследить чудовище и найти его тайное логово. Ради безопасности Эмона Vox Machina должна сразиться со зверем, которого, кажется, невозможно убить.

Членов Vox Machina приглашают во дворец на торжественный ужин, где Перси сталкивается с загадочными и жестокими фигурами из своего прошлого. Это лорд Сайлас и леди Делайла Брайарвуд. Команда собирает информацию о Брайарвудах, завязывается бой, после которого члены команды понимают, что мучительное прошлое Перси оставило в его душе темный след.

После того как Vox Machina испортила дипломатический ужин Уриэля, ее членов приговорили к домашнему аресту в их замке, где они борются со скукой. Килит убеждает Перси рассказать о своем печальном прошлом. Пайк опасается, что утратила связь со своей богиней. Тем временем, на Vox Machina надвигается новая угроза.

Vox Machina отправляется в Уайтстоун, чтобы сразиться с Брайарвудами и помочь Перси вернуть дом своей семьи. В дороге Скэнлан изучает загадочную книгу заклинаний Делайлы Брайарвуд, чтобы найти какие-то подсказки. Во время первого похода команды на нее нападают ужасные чудовища, посланные Брайарвудами, чтобы вернуть книгу.

Члены Vox Machina разыскивают жрицу Уайтстоуна – хранительницу Йеннен, которая рассказывает им о назревающем мятеже. Команда понимает: чтобы победить Брайарвудов, ей нужна помощь вожака мятежников Арчибальда Деснея. Но сначала они должны устроить смелый побег из тюрьмы, во время которого они столкнутся с садистом-тюремщиком Брайарвудов – Керрионом Стоунфеллом.

Vox Machina узнает больше о клятве отомстить, которую дал Перси много лет назад. Килит пытается установить магическую связь с Древом Солнца. Она чувствует его боль и присутствие темной силы глубоко под Уайтстоуном. Чувствуя себя недооцененным, Скэнлан вызывается проникнуть в особняк Дьюка Ведмайра и отвлечь его, пока Vox Machina пытается освободить сестру Перси Кассандру.

Vox Machina сражается с жестоким профессором Эндерсом, у которого есть уникальные магические способности, а Делайла Брайарвуд с помощью волшебства вызывает демоническую армию, призванную уничтожить наших героев. Тем временем Пайк пытается вновь установить связь со своей богиней, даже если ей придется рискнуть жизнью.

Причины настоящих действий Брайарвудов таятся в их темном прошлом. Делайла разглашает свой договор с Тем, о ком шепчут. На залитых кровью улицах Уайтстоуна Vox Machina сражается с ордами нежити не на жизнь, а на смерть. И когда ситуация кажется безнадежной, команда получает помощь из неожиданного источника.

После разговора Перси со своим старым врагом доктором Анной Рипли команда заключает с ней временное партнерство. Несмотря на заверения Перси, что ей нельзя доверять, Vox Machina берет Рипли с собой. Она ведет их, обходя ловушки под замком, но скоро команду предает один из своих.

Vox Machina идет в последнюю атаку против Брайарвудов на вершине зиккурата. Они сражаются с темным волшебством Делайлы и вампирической силой Сайласа. Обеспокоенная Векс и обезумевший от горя Перси пытаются спасти своих брата и сестру. Но их самые упорные усилия могут оказаться недостаточными, так как Брайарвуды почти завершили свой тайный ритуал.

Vox Machina остановила темный ритуал Брайарвудов, но дорогой ценой. Они убегают из зиккурата, чтобы спасти члена своей команды. Перси жаждет отомстить их пленнице Делайле Брайарвуд. Векс умоляет его забыть о мести, и для этого Перси должен победить тьму в своей душе.