Vox Machina découvre le pacte de vengeance conclu par Percy il y a des années, tandis que Keyleth essaie de se connecter à l'Arbre du Soleil. Elle sent sa douleur et une force obscure enfouie sous la ville de Whitestone. Se sentant sous-estimé, Scanlan se propose pour infiltrer le manoir du duc Vedmire et faire diversion tandis que les Vox Machina tentent de sauver Cassandra, la sœur de Percy.

Les Vox Machina payent au prix fort leur victoire contre les Briarwood. Alors qu'ils fuient le ziggourat pour sauver un des leurs, Percy ne pense qu'à se venger de leur prisonnière, Delilah Briarwood. Lorsque Vex l'implore d'y renoncer, Percy doit affronter sa part d'ombre.

Sachant que les Poings du Titan de pierre se trouvent dans la ville de Westruun, Pike et Scanlan mettent au point un plan pour les récupérer auprès de celui qui les possède : Kevdak, l'oncle de Grog. Mais Grog, affaibli par la malédiction du Tranchoir Vorace et hanté par sa dernière rencontre avec son oncle, se demande s'il est assez fort pour l'affronter.