לאחר שנמלטו מהדרקון השחור אומברסיל, צוות ווקס מכינה מפוצל. חצי מהצוות אבוד בממד אחר, ממלכת פיי המסתורית. בניסיונם לאתר את שריד הפיצול הבא, הם נתקלים בסכנות מוזרות. בינתיים, חצי הצוות השני מחפש דרך לרפא חבר צוות שקולל.

בממלכת פיי, ווקס מכינה מגלים באופן לא צפוי את העיר סינגורן ופוגשים את וקס ואת אביו של וקס. לאחר פגישה עמוסה רגשית, יוצא צוות ווקס מכינה לסייר עמוק יותר בתוך ממלכת פיי, בחיפוש אחר שריד הפיצול הבא - קשת פנת'רס. כדי לאסוף אותה, עליהם להתעמת עם ארכיפיי עתיק ועוצמתי. בינתיים בטל'דוריי, סקנלן ופייק מנסים לשקם את גרוג.