복스 마키나는 사악한 앤더스 교수와 그의 독특한 마력에 맞서 싸우고, 딜라일라 브라이어우드는 우리 영웅에게 맞설 악마 군단을 마법으로 불러일으킨다. 한편, 파이크는 목숨을 걸고 자신의 신과 다시 소통할 방법을 찾는다.

딜라일라와 속삭이는 자의 약속이 드러나며 브라이어우드 부분의 사악한 과거가 드러나 현재와 연결된다. 피투성이가 된 화이트스톤 거리에서, 복스 마키나는 좀비 떼에 맞서 목숨을 걸고 싸운다. 하지만 패배가 눈앞에 있을 때, 예상치 못한 곳에서 도움을 받는다.

퍼시가 자신의 옛 강적 애나 리플리 박사와 대면하면서 약한 관계가 어려움을 맞이한다. 퍼시는 리플리를 믿을 수 없다고 하지만, 복스 마키나는 리플리를 데려간다. 리플리가 성안의 함정으로 이들을 이끌지만, 곧 팀은 자신의 편에게 배반당한다.

복스 마키나는 지구라트 꼭대기에서 브라이어우드 부부에 맞서 마지막 공격을 한다. 딜라일라의 흑마법과 사일러스의 뱀파이어처럼 강력한 힘에 맞서던 중, 걱정스러워하는 벡스와 혼란스러워하는 퍼시는 백스와 커샌드라를 구하려 한다. 하지만 브라이어우드 부부가 비밀 의식을 마무리하는 단계가 되면서 이들의 노력은 부족할지도 모른다.

복스 마키나는 브라이어우드 부부의 의식을 막았지만, 크나큰 대가를 치른다. 복스 마키나는 지구라트에서 달아나 친구를 구하고, 퍼시는 포로가 된 딜라일라에게 복수하려 한다. 벡스가 퍼시를 말리고, 퍼시는 자신 안에 있는 어둠과 대면해야 한다.

Vox Machina's victorious return home to Emon is cut short by the arrival of ancient dragons, the Chroma Conclave. Despite Vox Machina's best efforts, the dragons lay waste to the city, forcing the team to find a way to escape.

Despite his weakened state, Grog confronts his uncle, Kevdak, in a fight to the death. The battle is intense, with Grog taking a beating at the hands of his uncle’s Titanstone Knuckles, another Vestige of Divergence. As Grog is about to fall, the rest of Vox Machina arrives, just in time to join the fray.

As the black dragon Umbrasyl escapes their attempted ambush, Vox Machina pursues him to Gatshadow Mountain. In the fearsome acid-filled tunnels of Umbrasyl’s lair, Vox Machina must make a final stand against the evil dragon.