Les Vox Machina dévoilent au souverain Uriel l'identité du monstre responsable des violentes attaques de villages. Ils parviennent à suivre sa trace jusqu'à son repaire secret. Pour la sécurité d'Emon, ils doivent affronter cette créature vraisemblablement invincible.

Vox Machina est invité au palais pour un dîner officiel, où Percy rencontre des tueurs surgis de son passé : les mystérieux Lord Sylas et Lady Delilah Briarwood. Après avoir rassemblé des informations sur les Briarwood, une bataille s'ensuit. L'équipe découvre que le passé torturé de Percy a laissé quelque chose de sombre en lui.

Après avoir gâché le dîner officiel du souverain, les Vox Machina sont assignés à résidence, dans leur château. Pour lutter contre l'ennui, Keyleth convainc Percy de se confier sur son passé obscur. Pike craint d'avoir perdu son lien avec sa déesse. Pendant ce temps, une menace se dirige sur les héros.

Vox Machina se rend à Whitestone pour affronter les Briarwood et aider Percy à récupérer sa maison familiale. Pendant leur voyage, Scanlan étudie le mystérieux livre de sorts de Delilah Briarwood pour découvrir des indices. Mais le voyage de l'équipe est interrompu par d'horribles monstres envoyés par les Briarwood pour récupérer le livre.

Les Vox Machina combattent le professeur Anders, doté de pouvoirs magiques féroces, alors que Delilah Briarwood invoque une armée démoniaque afin de les contrer. Pendant ce temps, Pike tente de renouer avec sa déesse, au péril de sa vie.

Après que Percy a retrouvé son ennemie jurée, le professeur Anna Ripley, une entente précaire est instaurée. Malgré les mises en garde de Percy, les Vox Machina embarquent la scientifique. Grâce à elle, ils déjouent les pièges installés sous le château. Mais bientôt, l'équipe se voit trahie par un des leurs.

Les Vox Machina lancent un assaut final contre les Briarwoods au sommet de la Ziggourat. Combattant la magie noire de Delilah et la force vampirique de Sylas, Vex et Percy tentent de sauver leurs frères et sœurs. Mais tous les efforts de l'équipe pourraient ne pas suffire alors que Delilah est sur le point d'achever son rituel secret.