Eine bunt zusammengewürfelte Truppe Abenteurer, bekannt als Vox Machina, wird von Herrscher Uriel damit beauftragt, herauszufinden, wer oder was die Dörfer außerhalb Emons zerstört.

Vox Machina berichtet Herrscher Uriel von dem Ungetüm, welches für die verheerenden Angriffe auf die Dörfer verantwortlich ist. Sie folgen den Hinweisen, die sie sammeln konnten, und gelangen schließlich zum Versteck der Kreatur. Um Emon vor weiterem Unheil zu bewahren, stellt sich Vox Machina der Bestie entgegen, doch es scheint unmöglich, sie zu töten.

Vox Machina wird zum Festessen ins Schloss eingeladen. Dort trifft Percy auf grausame Gestalten aus seiner Vergangenheit: Lord Sylas und Lady Delilah Briarwood. Während die Truppe versucht, herauszufinden, was die Briarwoods im Schilde führen, kommt es zum Kampf. Mit Schrecken müssen sie feststellen, dass Percys traurige Vergangenheit etwas Düsteres in ihm hinterlassen hat.

Auf der Suche nach dem nächsten Relikt der Divergenz kommt Vox Machina an Pyrah vorbei, der Heimat der Feuer-Ashari. Als sie feststellen, dass das Dorf in Schwierigkeiten steckt, eilen sie dorthin, um gegen Kreaturen zu kämpfen, die durch einen Riss von der Feuerebene hinüberwandern konnten. Bei dem Versuch den Riss zu versiegeln, erfährt Keyleth mehr über die Kraft, die in ihr verborgen liegt.

Trotz seines geschwächten Zustands stellt Grog sich Kevdak in einem Kampf auf Leben und Tod entgegen. Der Kampf ist intensiv und Grog steckt viele Schläge von den Titanstein-Knöcheln, einem weiteren Relikt der Divergenz, seines Onkels ein. Grog droht zu verlieren, doch dann erscheinen seine Freunde gerade rechtzeitig, um sich dem Kampf anzuschließen.

Als es dem schwarzen Drachen Umbrasyl gelingt, dem Hinterhalt zu entkommen, verfolgt Vox Machina ihn zum Gatshadow Mountain. In den furchterregenden, mit Säure gefüllten Tunneln von Umbrasyls Versteck, muss Vox Machina dem bösen Drachen ein letztes Mal die Stirn bieten.