Brodie regresa a Nueva Orleans y su vida da un giro irreversible después de una noche en el Babylon con Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus y Daddius.

El grupo se esfuerza por recuperar la sensación de normalidad. Julian se traslada a vivir con Brodie y Noah, especialmente afectado. El flechazo de Mingus va en aumento. Shar y Ruthie dan una fiesta de bienvenida.

Marvin y Ali organizan una fiesta para la gente con discapacidad. Brodie hace de canguro para que Ruthie y Shar puedan salir una noche, pero no resulta como se esperaba. Mingus asiste a la escuela de drags de Bussey. Julian conoce a alguien.

Pese a los esfuerzos de Brodie por evitarlo, Mingus celebra su cumpleaños en la fiesta de lucha de drags de Marica Fantasma. Julian y Noah toman una dición difícil. Ruthie comete un error.

El grupo se sube a una carroza durante el Mardi Gras y, allí, Brodie y Ruthie descubren que no pueden escapar el uno del otro, ni de su pasado. Mingus encuentra consuelo en el sexo. Marvin tiene una fuerte discusión con Ali y con Shar; Noah se lleva a Julian a comer con su padre.

Brodie se plantea el impacto que tiene en las vidas de sus amigos; Noah y Julian organizan una cena; Mingus recibe una noticia impactante; Bussey toma una decisión importante; Ruthie estrecha lazos con los gemelos; Shar hace un contacto sorprendente.

Bussey organiza una fiesta para reivindicar el Babylon; Mingus vuele a actuar. Bussey, Brodie, Ruthie, Shar y Brenda toman decisiones que cambiarán el transcurso de sus vidas.