העלילה מספרת על אולם בקריית חבצלות שעומד לפני הריסה. דני והצוות מנסים למנוע מגרשון להרוס את האולם. איש מסתורי ועשיר בשם אפרים מציל את האולם. במהלך העונה מתאהב דני בגלי, בתו של אפרים, אך היא לא רוצה אותו. כשדני מצליח בסופו של דבר להשיג אותה, הוא ישר זורק אותה. מאבטחת מתאהבת בשלמה למורת רוחו של ארצי שחפץ בה גם כן. בסופו של דבר גרשון חושף את סודו של אפרים שרוצה להפוך את האולם לחניון וכולם נשארים המומים. בסופו של דבר אפרים מסכים לשתף פעולה בתנאי שישתתף במחזמר הקרוב כדי להרשים את אשתו.