Der Polizei Psychologe Will Zimmerman (Robin Dunne) verdächtigt wider dem Spott seiner Kollegen einen Jungen, drei Morde begangen zu haben. Während er dieser Spur nachgeht, hat er mehrere seltsame Begegnungen mit Dr. Helen Magnus (Amanda Tapping). Sie und eine junge blonde Frau scheinen ihn von dem Jungen fern halten zu wollen. Zu seiner Überraschung redet Dr. Magnus ihm gut zu, seinen Instinkten wegen dem Jungen zu vertrauen und so nimmt die Geschichte ihren spannenden Lauf ...