Dva motorkáři sledují nevinného úředníčka, když tu mu na pomoc přiletí Likvidátor – superhrdina nejen se schopností létat, ale také s nesmírnou silou. Z motorkářů se však vyklubou Will a Declan, který chtěly prchajícího abnormála převézt do bezpečí. Poněvadž však hrdina způsobuje víc problémů než užitku, nastraží Helen léčku, aby ho mohla ve svatyni lépe prostudovat. Helen s Willem zamíří na staveniště, kde pracovníci narazili na podzemní jeskyni, kde objeví puklé vejce, a když zjistí, že jeden z dělníků chybí, je jim jasné, že mají problém, který naroste do značné velikosti. A ne jen obrazně. Kate volá její bratr, který se dostal do problému s hazardem s jedním z místních dealerů s abnormály. Kate se ho pokusí vyplatit, ale Constantine má větší zájem o její přístup do Svatyně.

Will je naštvaný, když se jako poslední dovídá, že byl Bigfoot zastřelen a pak je ještě více šokován, když zjistí, že hlavním podezřelým je Helen. Helen během šetření drží ve vazbě, ale její nevině rozhodně nepomáhá ani fakt, že trpí výpadkem paměti. Will se rozhodne nic neponechat náhodě, a tak se vydává na místo činu najít důkazy, které by očistily Helenino jméno.

Declan věří, že Helen je těžce nemocná a tak se prozatím nechá jmenovat hlavou Svatyně. Do města přijíždí Triada, tým vyšetřovatelů/telepatů, kteří mají odhalit pravdu. Helen však věří, že všichni kolem ní jsou součásti spiknutí a snaží se ji připravit o moc. A Will se taky nehodlá vzdát bez boje, ani když na vlastní oči uvidí jasně usvědčující důkazy.

Magnusová se setkává v opuštěné části města se svým starým přítelem a abnormálem Jimmym, který pro ni má velmi cenného abnormála. Jsou však vyrušeny členy Chicágského gangu, kterému Jimmy abnormála ukradl, a kteří ho chtějí za každou cenu zpět. Dojde k přestřelce a tým se musí rozdělit. Kate veze Jimmyho na místo setkání, ale naneštěstí byla postřelena, a tak ji Jimmy ukryje do bezpečí v jednom z okolních opuštěných domů, kde se jí pokouší vyndat kulku. Mezitím se lépe poznávají a zjišťují, že mají společnou minulost.

V Indické Mombai je jeden z místních pronásledován skupinkou mužů, kteří hledají pavouka, který k životu potřebuje hostitele. Aby muž pavouka-macriho ochránil, ukryje ho do jedné z místních svatyň uctívající Kálí.

Tím se však celý svět abnormálů dává do pohybu. Po celém světě jsou hlášeny neobvyklé změny chování abnormálů a nikdo netuší, čím by to mohlo být. Celá síť Svatyň je v pohotovosti a Will a Kate odjíždějí do Indie prošetřit vraždu místního člena kultu. Will na místě činu objeví ukrytou skrýš a odnáší artefakt s sebou do svatyně. Macri schovaný v artefaktu však hledá nového hostitele a jeho první volbou je Will, který začíná mít halucinace, ve kterých vidí neznámou ženu.

Hrozivá přílivová vlna, kterou Velká Berta vyvolá, zdevastuje flotilu Útočiště v Indickém oceánu a míří k pobřeží. Ve vodě jsou desítky lidí z potopených lodí, ale Terrance Wexford nařídí dále pronásledovat Bertu. S tím Magnusová ostře nesouhlasí a vydá se na riskantní misi, při níž její helikoptéra spadne do oceánu. Na Bombaj se mezitím řítí první ze zničujících vln. Kate pomáhá evakuovat obyvatele pobřežní chudinské čtvrti města, zatímco umírajícího Willa odváží do místního Útočiště. Obrovské ztráty na životech se zdají být nevyhnutelné a Wexfordovo slepé odhodlání Bertu zabít celou situaci jen zhoršuje. Magnusová a její tým se ocitají v bezvýchodné situaci…

V Útočišti se spustí enviromentální poplach a část abnormálů je nutno přesunout na zabezpečené místo. Jeden z náklaďáků je při transportu přepaden, ale loupež se zvrtne a na Kate se přilnou ikroabnormálové tvořící superhrdinský oblek, se kterým se před rokem objevil Walter. Jelikož lupičům šlo především o tento oblek, vezmou Kate s sebou a v laboratoři se z ní pokouší oblek sundat. Místo toho jí vážně poškodí mozek a pomatená Kate se dává na útěk. Magnusová se obrací s žádostí o pomoc na Waltera, který právě dohlíží na natáčení filmové adaptace jeho komiksu. Ukáže se, že oblek byl ve skutečnosti vytvořený uměle jako pěchotní zbroj soukromou společností, která ho chce získat zpět.

Po Kate, která se řídí svými zvířecími instinkty a je na útěku, tak jde tým Útočiště i nájemní vrahové a je otázka, kdo se k ní dostane jako první.

Will se rozhodne ukázat hologram Adamovi, který jim ukáže klíčový kámen a kde ho získat. Helen a John se vydávají do Mongolska, ale tam jejich pátrání po kameni teprve začíná.

Tesla mezitím zůstává v Útočišti a snaží se vyrobit zařízení, které by dokázalo zamaskovat upíří krev v žilách členů Pětice. Dá se totiž předpokládat, že když bezpečností opatření proti upírům měl hologram, budou podobná i v samotném městě. Will zatím dostává na starost každodenní chod Útočiště. Při té příležitost se ze zdánlivě banální ztráty zásilky s abnormály stane pátrání po šíleném zabijákovi, který vraždí abnormály i ty, kdo jim pomáhají, a zřejmě stál i za smrtí otce Jensena.

Když se Will jednoho rána probudí, se zděšením zjistí, že mu kůže na tváři začíná šupinatět. Magnusová si není jistá, co přesně je příčinou této drobné mutace, ale možných teorií má celou řádku. Jak však postupně jednu za druhou vylučuje, Willova proměna nezadržitelné postupuje a z člověka se stává monstrum po fyzické i psychické stránce. Když si nakonec Magnusová uvědomí, že kořeny problému sahají až k jejich cestě do podzemního města před několika týdny, může už být příliš pozdě. Spojení s městem ukrytého kilometry pod povrchem planety je přinejlepším komplikované a Praxis navíc odmítá Útočišti jakkoliv pomoci a pouze vzkazuje, že musí Willa okamžitě zabít, než nakazí někoho dalšího.

Abnormálové opouštějí Dutou zemi a ve velkém množství přicházejí na povrch. Svatyně se s jejich příchodem musí vypořádat.

Tým sleduje uprchlého abnormála a zjišťují, že Tesla je hlavou tajné výzkumné laboratoře agentury vnitřní bezpečnostní (Homeland Security), která provádí testy na abnormálech.

Kate se objevuje na povrchu s varováním ohledně komplotu Duté země proti vysoce postaveným cílům a důkazy ukazují, že Bigfoot je pravděpodobně do útoku zapojen.