Nos amis découvrent enfin la raison de la présence de Shin et de Kibito sur Terre. Ils sont à la recherche d'un sorcier qui a juré de détruire la planète. Pour cela, il doit ressusciter un monstre qui dort depuis des siècles dans les entrailles de la terre.

Nos héros suivent Yamu et Sporovitch jusqu'à un étrange vaisseau spatial et font la connaissance du terrible sorcier Babidi. Son fidèle lieutenant découvre la présence de nos amis et transforme deux d'entre eux en statues de pierre.

Afin d'atteindre l'étage où se cache le sorcier et Dabla, nos amis doivent combattre plusieurs créatures plus monstrueuses les unes que les autres. Végéta s'est débarrassé de son adversaire en très peu de temps et c'est maintenant au tour de Songoku.

Songoku s'est porté volontaire pour se battre contre une nouvelle créature de Babidi. Ce monstre s'appelle Yacon. Songoku réussira-t-il à déjouer ses nombreux pièges ?

Pendant que Dabla est entré dans la salle de méditation pour se préparer pour le combat contre Songohan, Hercule a trouvé une idée géniale pour que le tournoi puisse continuer. Les cinq concurrents restants devront se battre tous ensemble et le dernier à rester debout sera déclaré vainqueur.

Deux des cinq concurrents restants ayant été rapidement disqualifiés, Songoten et Trunks affrontent courageusement C.18. Malheureusement, incapables de s'entendre, ils sont rapidement démasqués et disqualifiés. La finale opposera donc l'ancienne cyborg et le champion du monde en titre.

C.18 propose un marché à Hercule. Elle le laissera gagner en échange d'une importante somme d'argent. Soucieux de sauvegarder son honneur, le champion en titre accepte.

La bataille fait rage. Songohan ne réussit pas à prendre l'avantage sur son adversaire qui multiplie les coups bas. Quand soudain Dabla abandonne sans crier gare et le sourire aux lèvres. Quelle mauvaise surprise prépare-t-il à nos amis ?

Le sorcier a pris le contrôle du cerveau de Végéta. Il a l'intention de se servir de lui pour semer la zizanie au sein du groupe de nos héros. Mais Végéta n'est obsédé que par un seul homme : Songoku. Il le provoque en duel.

Babidi a envoyé nos amis en plein milieu du stade, à la grande surprise des spectateurs et des participants. Pour obliger Songoku à se battre contre lui, Végéta détruit deux pans du stade. Songoku accepte, à condition de se battre dans un endroit désert. Son fils et Neptune partent à la recherche du sorcier.

Le combat fait rage. Végéta est bien décidé à humilier son adversaire tout comme celui-ci avait bafoué son honneur en lui sauvant la vie pendant le combat contre Cell. Songohan et Neptune ont enfin retrouvé la boule de matière dans laquelle est enfermé le monstre Boubou.

Alors que Trunks et Songoten recherchent toujours leurs pères, ceux-ci se livrent un combat sans merci. Mais Végéta accepte de se livrer et explique à son adversaire les raisons qui l'ont conduit à changer de camp. Malheureusement., Boubou a désormais assez d'énergie pour sortir de sa prison.

La coquille renfermant le soi-disant terrible monstre se brise enfin, mais à la grande surprise de nos amis, la coquille est vide, et de la fumée s'en échappe formant bientôt un gros nuage étrange.

Nos héros ont enfin fait la connaissance du fameux Boubou. Mais celui-ci ne ressemble pas du tout au monstre qu'ils s'attendaient à voir apparaître. Il se comporte même comme un enfant de cinq ans, facétieux et mal élevé. Pourtant, Neptune est terrifié rien qu'à le voir.

Sous des apparences trompeuses, Boubou s'avère redoutable, pour la plus grande joie de Babidi. Il se débarrasse d'abord de Songohan, de Dabla et s'attaque enfin à Neptune. Pendant ce temps, Songoten et Trunks découvrent deux étranges statues.

Boubou a réussi à transformer Dabla en gigantesque biscuit et l'a avalé d'un coup. Au même moment, Krilin et Petit Cœur retrouvent leur apparence normale à temps pour assister au retour de Végéta, bien décidé à lancer un défi au terrible magicien.

Végéta a défié Boubou en combat singulier. Au début, notre héros a l'avantage pour le plus grand bonheur du reste de la bande caché dans les rochers. Mais petit à petit Boubou se révèle sous un jour terrifiant. Végéta semble condamné... Trunks n'écoutant que son courage décide de sauver son père.

Songoten et Trunks se sont précipités vers Végéta en grande difficulté et l'ont délivré. Pendant que Petit Cœur s'occupe de Babidi, Végéta se rend compte que seule une gigantesque explosion pourra venir à bout du terrible magicien. Il décide de se sacrifier pour sauver ses amis et son fils.

Petit Cœur s'est réjouit trop vite. Babidi et Boubou sont toujours vivants. La rage au ventre, Babidi décide de se venger sur les habitants de la ville voisine. Petit Cœur et Krilin retournent chez Dendé et apprennent la mauvaise nouvelle à leurs amis. Contre toute attente, Songoku reprend connaissance et part à la recherche de ses amis.

Petit Cœur soupçonne Songohan de n'avoir pas survécu à son combat contre Boubou. Il fait part de ses craintes à Songoku. Pendant ce temps, Chichi et ses amis sont partis à la recherche de la dernière boule de cristal. Bulma semble deviner qu'il est arrivé un malheur à son mari. Imperceptiblement, Chichi se rapproche de celle qu'elle a choisi pour devenir sa future belle-fille.

Bulma et ses amis ont réussi à retrouver les sept boules de cristal. Elle appelle le dragon. Songoku s'en aperçoit et cherche à l'empêcher de prononcer trois souhaits. Il arrive après que Bulma ait demandé au dragon de ressusciter les victimes de la boule de Végéta. Le dragon accepte de n'exaucer qu'un vœu et s'en va. Songoku rapatrie tous ses amis avec lui dans le palais de Dendé.

Songoku cherche à protéger ses amis. Il apprend à Bulma et a Chichi que les petits sont vivants, mais que Végéta et Songohan n'ont pas survécu à leurs blessures. II ne sait pas encore que son fils aîné n'est pas mort et que Neptune l'a retrouvé. Pendant ce temps. Babidi menace d'éliminer tous les habitants d'une ville si Petit Cœur et les enfants refusent de se rendre.

Alors que ses amis et sa famille le croient mort, Songohan arrive au royaume des dieux. Neptune le conduit jusqu'à un immense rocher et lui montre une épée plantée dans la roche. De nombreux dieux ont essayé en vain de l'en sortir. D'après la légende, celui qui réussira à s'approprier l'épée sacrée, héritera d'un immense pouvoir.

Songoten et Trunks ont appris la mort de Végéta et de Songohan. Furieux, ils en veulent à Songoku pour n'avoir pas su ou pu les sauver. Ce dernier a décidé de leur apprendre l'art de la fusion afin d'empêcher Boubou de s'attaquer à d'autres innocents. De son coté, Songohan, qui est toujours vivant, a réussi à sortir l'épée sacrée de sa roche.

Les deux monstres menacent toujours de s'en prendre à des gens innocents si Trunks, Songoten et Petit Cœur ne se livrent pas d'eux même. Babidi pousse les terriens à les dénoncer. Encouragé par ses admirateurs, Hercule a commencé à s'entraîner pour affronter Boubou.

Trunks ayant été dénoncé, Boubou et Babidi se dirigent vers sa ville natale quand Songoku leur barre le chemin. Il a décidé de détourner leur attention pendant que Trunks est allé récupérer le radar dans le laboratoire de ses parents. Pour impressionner son adversaire, Songoku repousse ses limites et se transforme en super-super guerrier...

Boubou, le monstre sanguinaire grand amateur de sucreries, est excédé par les remarques moqueuses et humiliantes de son mentor. Il décide de s'en débarrasser. Pendant ce temps, Trunks est toujours à la recherche du radar permettant de retrouver les boules de cristal qui redonnent la vie.

Trunks ayant finalement retrouvé le radar et étant rentré sans encombre au palais, les enfants peuvent enfin commencer l'entraînement, sous le contrôle de Songoku. De son coté, Boubou, ivre de bonheur depuis que Babidi n'est plus là pour lui donner des ordres, savoure sa liberté en détruisant tout sur son passage.

La permission de Songoku touche à sa fin. Il profite des dernières minutes pour apprendre aux enfants la technique de la fusion.

Après des adieux déchirants, Songoku est reparti dans l'autre monde. Une fois là-haut, il se renseigne pour savoir si son fils aîné l'a précédé. Il apprend alors que Songohan n'est jamais arrivé dans l'autre monde. Il est donc encore vivant quelque part sur la Terre. Il part à sa recherche.

Songoku a finalement retrouvé son fils aîné. Il apprend en même temps l'existence de la mystérieuse épée sacrée. En voulant tester la solidité de sa lame, il la casse accidentellement au grand désespoir de Neptune. Mais soudain apparaît un étrange vieillard qui affirme avoir été emprisonné pendant plusieurs siècles dans l'épée à la suite d'un mauvais sort.

Petit Cœur considère que Trunks et Songoten se sont assez entraînés. Il leur ordonne de fusionner pour de vrai. La première tentative se révèle une catastrophe, la seconde aussi. Par contre, la troisième semble être un franc succès. Désobéissant à Petit Cœur, les deux garçons, devenus un guerrier appelé Gotrunks, croient être assez forts pour défier Boubou. Ils ont tort.

Hercule et Boubou ont recueilli un chiot blessé. Boubou accepte de soigner sa patte cassée et tombe sous le charme de l'animal. Bouleversé par l'affection que lui porte le chiot, l'extraterrestre accepte de ne plus tuer personne et de ne plus détruire aucun immeuble. Mais deux criminels sanguinaires sévissent dans la région...