Después de la Guerra Civil estadounidense, dos personas fundaron la ciudad de New Babylon en Texas. Aquí todos los ciudadanos deberían vivir libre e igualitariamente.

Después de que Sarah encuentra un pozo de petróleo, quiere visitar a un banquero con John en Elmdale. Elizabeth planea atacar a los dos, pero Django acude en su ayuda.

John, sus hijos, Django y Sarah viajan a Nagadoches, donde un viejo amigo de John podría venderles un taladro; Alertada por Aaron, su protegido que se infiltró en New Babylon, Elizabeth organiza un ataque.

Django y Seymour emprenden una misión para vender petróleo; Seymour es capturado y Django, Sarah y John deben encontrar una manera de salvarlo.

Django usa una artimaña para descubrir si Seymour es un traidor. Se supone que debe acompañar un envío de petróleo falso hacia el norte mientras se realiza otro envío hacia el sur.

Con una demanda, Isabel intenta arrebatarle el país a su oponente John. Cuando John es arrestado por el sheriff Boone, Django quiere ayudar a su amigo y aclarar la injusticia.

John ordena armas para defender la ciudad y exige que la gente de Nueva Babilonia las use. Sarah no está de acuerdo con su decisión y se produce una discusión.

La campaña de venganza contra John continúa; Elizabeth contrata a Leonard para secuestrar a Sarah; Cuando Django se entera, interviene y le propone un trato a Leonard.

John organiza un gran festival en Nueva Babilonia. Elizabeth quiere aprovechar esta oportunidad para colarse en la ciudad con su gente sin ser reconocida.

Queriendo vengarse de Elizabeth, Kevin viaja a Elmdale; Isabel utiliza la brutal escalada para poner a la gente del pueblo en contra de la gente de Nueva Babilonia.