Takt y sus amigos por fin llegan a Nueva Orleans y se encuentran con una ciudad apagada y envejecida debido a la situación actual. Anna y Destiny creen que allí podrán aprovisionarse, pero los residentes les piden ayuda. Mientras tanto, Takt vaga por la ciudad solo y escucha una melodía que resuena silenciosamente en un viejo bar. Definitivamente es el sonido de la música.

Takt y sus amigos llegan hasta una ciudad que está siendo evacuada por el ataque de los D2, que están despertando por doquier y atacando pueblos y ciudades. El mundo está volviendo al estado anterior a la Declaración de Sagan hace cuatro años. Entonces Takt confiesa que ha estado trabajando en una nueva melodía, pero no se ve capaz de avanzar con ella. Mientras tanto, Anna tiene dudas sobre Cosette, o Destiny...

Tras un duro y largo viaje, Takt y compañía llegan a Nueva York, donde se reúnen con Charlotte, la hermana mayor de Anna. Charlotte trabaja para el departamento de desarrollo tecnológico de la Symphonica, por lo que quieren que examine a Destiny para volver a sintonizarla. Sin embargo, Anna nota algo en el brazo de Takt que la preocupa.

Una siderita de la noche negra enorme comienza a crecer cuando Sagan toca una melodía, amenazando con tragarse la Symphonica. Mientras Takt y Destiny son testigos de este espeluznante espectáculo, descubren que Anna y Charlotte todavía están dentro de la Symphonica.